led照明產(chǎn)業(yè)在近年來(lái)增長(zhǎng)非常迅速，產(chǎn)業(yè)集群遍布各省，大手筆的采購(gòu)制造設(shè)備，唯一缺乏的便是核心技術(shù)？led照明產(chǎn)業(yè)中的種種跡象令人憂慮。激素一般注入的資本能否彌補(bǔ)核心技術(shù)空白？這個(gè)產(chǎn)業(yè)是否將在走向成熟之前，陷入一片紅海？
隨著全球眾多國(guó)家紛紛訂立政策推動(dòng)LED照明應(yīng)用發(fā)展，預(yù)計(jì)2015年僅中國(guó)LED照明市場(chǎng)規(guī)模將近千億美元。中國(guó)目前白熾燈超10億盞，照明耗能約占電力總消耗量的1/6，國(guó)家發(fā)改委正著手制訂“白熾燈淘汰路線圖”，初步計(jì)劃2018年起國(guó)內(nèi)基本不再使用白熾燈。
在國(guó)家政策支持下，各路資本以前所未有的速度聞風(fēng)而動(dòng)。據(jù)國(guó)家發(fā)改委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)LED照明芯片、封裝和應(yīng)用產(chǎn)值之比為1∶9∶22，其中上游企業(yè)近70家，封裝企業(yè)1000余家，下游應(yīng)用企業(yè)3000余家。下游的LED照明應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，已是資本云集，炙手可熱。
熱度從LED上游的芯片產(chǎn)業(yè)率先開(kāi)始顯露。2010年，各省市為響應(yīng)國(guó)家LED發(fā)展政策，先后開(kāi)始提供企業(yè)購(gòu)置MOCVD機(jī)臺(tái)的補(bǔ)助款，依機(jī)臺(tái)種類(lèi)及所在地區(qū)不同，企業(yè)每購(gòu)置一臺(tái)MOCVD機(jī)臺(tái)，可得到人民幣800萬(wàn)？1200萬(wàn)元人民幣不等的補(bǔ)助。
能夠提供生產(chǎn)GaN和GaAs外延片(用于制作藍(lán)、綠、紅、黃、黃綠色LED)的MOCVD技術(shù)設(shè)備的制造商并不多，德國(guó)的艾思強(qiáng)(AIXTRON)公司和美國(guó)的維易科(VEECO)精密儀器有限公司這兩家?guī)缀跽紦?jù)了全球90%以上的市場(chǎng)份額。2010年總出貨量為800臺(tái)，而據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，其中僅中國(guó)就采購(gòu)345臺(tái)，預(yù)計(jì)今年還將有500臺(tái)的采購(gòu)規(guī)模。
熱度的蔓延非常迅速，而且越向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，熱度便變得越發(fā)瘋狂。在LED的中游環(huán)節(jié)封裝產(chǎn)業(yè)，全球最大的LED集成和封裝設(shè)備供貨商ASM太平洋科技有限公司的2010年年報(bào)披露，截至2010年12月31日，年度營(yíng)業(yè)額達(dá)95.15億港元，與2009年度47.32億港元比較，業(yè)績(jī)暴增101.1%，綜合盈利比2009年增加203.8%，其中香港、臺(tái)灣、大陸三地銷(xiāo)售額55.13億港元，占其總營(yíng)收57.9%，而大陸?yīng)氄计?7.6%。盡管銷(xiāo)售利潤(rùn)率高達(dá)33.8%，純利是2009年的3倍，訂單仍然有增無(wú)減，小額訂單基本無(wú)貨可供，即便大客戶，也要支付定金之后八個(gè)月到一年以后才有貨可提。
LED盛世
是誰(shuí)為艾思強(qiáng)、維易科和ASM太平洋提供了大量訂單？是全國(guó)宛如雨后春筍般涌現(xiàn)的LED產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)基地。
產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全國(guó)首位的廣東省，惠州科銳、比亞迪照明等一批投資超10億元人民幣的項(xiàng)目相繼上馬。德國(guó)歐司朗、臺(tái)灣晶元光電、李洲電子等紛紛進(jìn)駐廣東，康佳、創(chuàng)維、大族激光等上市公司也以并購(gòu)、增資擴(kuò)股等方式進(jìn)軍LED產(chǎn)業(yè)。更有東莞勤上、東莞富華、風(fēng)華高科等規(guī)模超億元人民幣的LED骨干企業(yè)，已初步形成了一個(gè)總規(guī)模超500億元人民幣的LED產(chǎn)業(yè)帶。
安徽省三安光電蕪湖光電產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目總投資120億元人民幣，合肥彩虹藍(lán)光全色系高亮度LED外延片和芯片項(xiàng)目總投資100億元人民幣，德豪潤(rùn)達(dá)蕪湖LED生產(chǎn)線項(xiàng)目總投資60億元人民幣。
大連國(guó)家半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)基地瓦房店光電園總投資超過(guò)百億元人民幣，是目前中國(guó)投入建設(shè)的最大的LED產(chǎn)業(yè)園之一。
福建省8個(gè)LED重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，聚集了三安、乾照、晶宇等LED外延、芯片龍頭企業(yè)，華聯(lián)、光莆等封裝龍頭企業(yè)，以及數(shù)量眾多的應(yīng)用產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。
富士康在濟(jì)南投資5億美元，從事LED照明、封裝及電子屏生產(chǎn)項(xiàng)目，中科院長(zhǎng)春光機(jī)所物理研究所與汶上縣政府、華都照明公司共同投資6.2億元人民幣建設(shè)研發(fā)生產(chǎn)LED節(jié)能燈和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目。截至目前，僅山東省LED產(chǎn)業(yè)開(kāi)建和開(kāi)工的重點(diǎn)項(xiàng)目已達(dá)33項(xiàng)，計(jì)劃總投資325億元人民幣，其中過(guò)億元的大型投資項(xiàng)目達(dá)17項(xiàng)。
國(guó)際領(lǐng)先的LED廠商則更青睞上海，飛利浦、GE、達(dá)科等已將總部、研發(fā)中心落戶上海。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，外資資本2010年投資境內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)資本總額約100億美元。眾多臺(tái)企也紛紛涉足大陸LED市場(chǎng)，包括晶電、臺(tái)達(dá)電、億光、強(qiáng)茂、東貝等十?dāng)?shù)家知名企業(yè)。
2008年紅杉中國(guó)投資乾照光電1022萬(wàn)美元，該企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市，投資回報(bào)達(dá)22倍。高回報(bào)的示范效應(yīng)，點(diǎn)燃了PE投資LED領(lǐng)域的熱情，手持滾滾熱錢(qián)，大刀闊斧地見(jiàn)縫插針，排兵布陣。
金沙江創(chuàng)投相繼投資了太時(shí)芯光、晶能光電、晶和照明、易美芯光等4家企業(yè)，其在江蘇常州建設(shè)金沙江半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)園，總投資額接近2億美元；應(yīng)用照明領(lǐng)域的勤上光電，三年來(lái)共吸引深創(chuàng)投、特變電工、萬(wàn)向集團(tuán)等機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)投資近6億元人民幣；青云創(chuàng)投3000萬(wàn)美元投資真明麗；開(kāi)投基金、IDG及其他民間資本向武漢華燦投資1.5億元人民幣。
盡管在各種井噴熱潮中，2010年我國(guó)LED照明行業(yè)產(chǎn)值突破1500億元人民幣，相比2008年翻了一番。然而，2011年以來(lái)，LED燈具產(chǎn)品遭遇歐美等國(guó)家和地區(qū)通報(bào)3起。暴露出國(guó)內(nèi)LED企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等一系列短板。
空心的產(chǎn)業(yè)
雖然風(fēng)起云涌的投資熱潮不斷催生LED照明開(kāi)花結(jié)果，基本形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)企業(yè)在技術(shù)上仍然存在巨大差距和“孵而不化”的失衡隱憂。
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