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隨著中國發(fā)電裝機容量日益增大，輸變電設(shè)備市場需求也迅速擴大。這不但使得天威保變(600550.SH)等輸變電設(shè)備上市公司利潤劇增，也引起了國際輸變電行業(yè)巨頭們的廣泛關(guān)注。
2月15日，世界第三大輸變電制造商——法國阿�，m?AREVA?輸配電部全球CEO PHILIPPE GUILLEMOT先生親臨中國，商討其未來在華的市場策略。
“我們希望從2004年到2007年在華銷售額年增長率能達到25%，為此我們計劃到2007年將在華投資總額在目前的基礎(chǔ)上翻一番。”PHILIPPE GUILLEMOT先生面對屬下絲毫不掩飾其野心。
而此前，阿�，m的主要競爭對手ABB、西門子也制定了大致相同的策略。
700億市場容量
對于阿�，m來說，中國市場的誘惑是顯而易見的。
而事實上，在2004年4月中旬，阿�，m集團的總裁羅薇中女士已到中國，并拜訪了國防科工委主任張云川。時隔不到一年，阿海琺董事長便親臨中國。
中國是全世界第三大電子電氣市場，也是增長最快的市場。資料顯示，到“十五”末期我國電力工業(yè)裝機容量將達4.2億—4.3億千瓦，2020年預(yù)計全國裝機容量9億千瓦。國內(nèi)目前的變壓器市場容量近700億。
“去年我們(輸配電)的業(yè)績達到114億歐元，它包括將電能輸往終端用戶所需的解決方案、輸電設(shè)備及售后服務(wù)。目前輸配電業(yè)務(wù)占阿�，m能源業(yè)務(wù)銷售額的1／3左右，在全球有61個生產(chǎn)基地，員工2萬余人�！� PHILIPPE稱。
目前阿�，m的競爭對手主要有ABB、西門子。阿�，m在歐洲銷量第二，全球居第三。目前在中國阿海琺擁有五個辦事處，在上海擁有一個生產(chǎn)變壓器的合資企業(yè)和一個合資廠，另外在蘇州擁有兩個合資廠。
2003年阿�，m集團收購了阿爾斯通輸配電部，由此擴大了阿�，m的能源業(yè)務(wù)，這使得阿�，m輸配電部躋身全球三強。
在收購了阿爾斯通輸配電部后，阿海琺開始覬覦中國的輸變電市場。就在2005年1月，鄭州祥和集團電氣設(shè)備有限公司與法國阿�，m輸配電(意大利)有限公司舉行聯(lián)合生產(chǎn)阿爾斯通隔離開關(guān)系列產(chǎn)品合作項目簽約儀式。
阿�，m的中國市場正逐漸拉開帷幕，而ABB和西門子的中國布局已經(jīng)漸入佳境。
世界巨頭的中國競爭
ABB和中國市場的結(jié)緣由來已久。早在上世紀(jì)的1907年，ABB就向中國供應(yīng)了一套蒸汽鍋爐。1995年，ABB在北京注冊了其獨資的投資控股公司。如今，ABB在中國的投資已經(jīng)超過6億美元。2004年，ABB集團董事長約爾根.德曼在訪華時表示，ABB集團目前在中國市場的營業(yè)額是歐洲市場的2-3倍，中國將在幾年之后成為該集團主要市場。
為了進一步占領(lǐng)中國市場，ABB正在大力擴展其在中國的制造和服務(wù)業(yè)務(wù)，到2008年，計劃新增投資1億美元。
截至目前，ABB已在中國設(shè)立了27家獨資或合資企業(yè)。其中，變壓器的企業(yè)主要有，合肥ABB變壓器有限公司、重慶ABB變壓器有限公司、中山ABB變壓器有限公司、上海ABB變壓器有限公司和ABB配電變壓器?合肥?有限公司。
這5家企業(yè)大都是合資企業(yè)，5家“各司其職”。ABB的一位人士告訴記者，重慶ABB負(fù)責(zé)生產(chǎn)高端變壓器產(chǎn)品，合肥ABB生產(chǎn)500千伏以下220千伏以上的產(chǎn)品，而中山ABB則生產(chǎn)200和110千伏之間的產(chǎn)品，其他2家的再小一點，“已經(jīng)有了很完備的系列”。
ABB認(rèn)為，到2008年前，ABB在中國市場的年增長率將達到20%以上。
與ABB的成立合資企業(yè)策略不同，西門子在華銷售的高端變壓器產(chǎn)品大部分來自德國紐倫堡。其在國內(nèi)唯一的一家變壓器企業(yè)是位于濟南的西門子變壓器有限公司。但這個公司規(guī)模很小。
不過這并沒有妨礙西門子在中國變壓器市場的拓展，在國內(nèi)的三峽項目、西電東送項目等大型項目上，西門子常有斬獲。其直流變壓器技術(shù)是國內(nèi)企業(yè)難以望其項背的。
正是因為中國是全世界第三大也是增長最快的電子電氣市場，西門子今后在華將增加100億元人民幣的投資。
時至今日，西門子在中國已經(jīng)建立了38個辦事處和超過45家合資企業(yè)。截至2004財年(即2004年10月31日)，西門子在華的長期投資總額超過85億人民幣，銷售額達到384億元。
而除了ABB和西門子之外，在國內(nèi)高端變壓器市場，其他三家企業(yè)(阿爾斯通、東芝和伊林)也占據(jù)著重要地位。ABB的黃先生表示，上述5家外資企業(yè)在國內(nèi)高端變壓器市場的占有率已經(jīng)超過50%。
技術(shù)與市場
隨著跨國公司進入中國市場，變壓器的核心技術(shù)也被帶到中國。
而作為關(guān)系到國計民生的產(chǎn)業(yè)，國家一直以來實行“以市場換技術(shù)”的方式，將跨國公司的尖端技術(shù)通過聯(lián)合投標(biāo)嫁接到國內(nèi)企業(yè)，并希望國內(nèi)企業(yè)逐漸能夠自主設(shè)計自主生產(chǎn)。
典型的是三峽項目。2004年6月，在國內(nèi)頂級變壓器用戶——三峽電站右岸500千伏變壓器招標(biāo)中，12臺變壓器訂單全部被重慶ABB收入囊中，總價值達2.7億元。
而此前三峽左岸的變壓器項目，西門子得到大部分定單。國內(nèi)一位行業(yè)專家表示，“國家在此項目上的策略是，通過國內(nèi)企業(yè)和國外企業(yè)的合作，進而掌握核心技術(shù)。”重慶ABB的人員也告訴記者，在項目操作過程中，ABB將直流變壓器的技術(shù)轉(zhuǎn)移給西安變壓器企業(yè)，而西門子則和沈陽變壓器集團合作。
上述人士稱，重慶ABB就是為了三峽電站及其他電站配套而建的大型變壓器制造企業(yè)。與此同時，ABB還獲得了500 kV氣體絕緣開關(guān)的項目，但事實上，ABB是通過分包的方式獲得上述項目的，三峽工程總公司首先與西安高壓開關(guān)公司和新東北電氣(沈陽)高壓開關(guān)公司簽定供貨合同，隨后ABB與這兩家簽定分包合約�！斑@樣做的目的是讓國內(nèi)企業(yè)掌握500 kV氣體絕緣開關(guān)的技術(shù)�！�
但隨著我國加入WTO，跨國公司控制技術(shù)的趨勢愈加明顯。數(shù)據(jù)顯示，2002年外商投資所設(shè)立的項目中獨資企業(yè)上升到65%以上。2001年以后，不少跨國公司開始采用收購合資企業(yè)中方股份的方式把合資企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)楠氋Y企業(yè)。
很明顯的例子是，ABB在國內(nèi)的兩家最重要的變壓器合資企業(yè)，重慶ABB和合肥ABB公司，一開始公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)是ABB占51%，中方企業(yè)占有49%，但現(xiàn)在ABB在上述兩家企業(yè)的股份已經(jīng)上升到80%以上。
而且，ABB的想法是進一步控制合資公司。來自合肥方面的消息稱，ABB想收購剩下的中方企業(yè)的股權(quán)，使合肥ABB成為ABB的子公司。 |
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