停牌逾3個(gè)月的銀星能源今日帶著重大資產(chǎn)重組預(yù)案“閃亮登場(chǎng)”，其擬購(gòu)大股東中鋁寧夏能源旗下風(fēng)電業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的細(xì)節(jié)浮出水面。
根據(jù)增發(fā)預(yù)案，本次交易分為非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及配套融資兩部分。其中，公司擬以6.59元/股的價(jià)格向中鋁寧夏能源發(fā)行股份1.91億股，購(gòu)買(mǎi)其持有的銀星風(fēng)電、寧電風(fēng)光各100%股權(quán)，以及神州風(fēng)電50%股權(quán)；中鋁集團(tuán)阿左旗分公司、太陽(yáng)山風(fēng)力發(fā)電廠(chǎng)和賀蘭山風(fēng)力發(fā)電廠(chǎng)所涉及的風(fēng)力發(fā)電相關(guān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及負(fù)債；以及風(fēng)電設(shè)備（銀川）制造基地的整體資產(chǎn)。上述資產(chǎn)的預(yù)估值為12.6億元。
此外，銀星能源還擬向包括中鋁寧夏能源在內(nèi)不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份配套融資，每股發(fā)行價(jià)仍為6.59元，配套融資總額不超過(guò)本次總交易金額的25%，其中中鋁寧夏能源認(rèn)購(gòu)比例擬不低于配套融資發(fā)行股份總數(shù)的20%。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，上述資產(chǎn)2011年至今年1-5月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.49億元、4.49億元和2.13億元，凈利潤(rùn)分別為3207萬(wàn)元、1403萬(wàn)元和1955萬(wàn)元。公司預(yù)計(jì)，擬購(gòu)風(fēng)電資產(chǎn)2014年至2016年的凈利潤(rùn)合計(jì)分別約為5251.4萬(wàn)元、6098.13萬(wàn)元和6905.19萬(wàn)元。中鋁寧夏能源承諾，重組實(shí)施完畢后三年內(nèi)，若目標(biāo)資產(chǎn)每年實(shí)際凈利潤(rùn)額低于預(yù)測(cè)數(shù)，將以股份回購(gòu)方式對(duì)銀星能源進(jìn)行補(bǔ)償，上市公司可以總價(jià)1元的價(jià)格回購(gòu)其持有的一定數(shù)量股份，上限為中鋁寧夏能源以目標(biāo)資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的全部銀星能源股份。
銀星能源表示，中鋁寧夏能源將主要風(fēng)力發(fā)電資產(chǎn)注入銀星能源，集團(tuán)內(nèi)部風(fēng)力發(fā)電資產(chǎn)將完成整合，銀星能源將擁有已建成和在建合計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量超過(guò)1000MW，進(jìn)入寧夏地區(qū)風(fēng)力發(fā)電公司前列。
今年2月，中國(guó)鋁業(yè)成為銀星能源的實(shí)際控制人。入主之初，中國(guó)鋁業(yè)便承諾將減少銀星能源與其控股股東中鋁寧夏能源之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。<
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