——呂天文

    一、2010-2012年中國(guó)光伏逆變器產(chǎn)品市場(chǎng)總規(guī)模

    1、2010-2012年中國(guó)光伏逆變器產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模分析

    2009年是中國(guó)光伏逆變器開(kāi)啟的元年。2010年，市場(chǎng)從無(wú)到有，受市場(chǎng)基數(shù)較小影響，增長(zhǎng)率較大。2011年下半年，受太陽(yáng)能光伏發(fā)電市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，中國(guó)光伏逆變器市場(chǎng)才真正發(fā)展起來(lái)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，涌現(xiàn)出了一批新的市場(chǎng)進(jìn)入者。2012年光伏行業(yè)受全球經(jīng)濟(jì)低迷及美歐“雙反”雙重壓力，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌，受此影響，國(guó)內(nèi)積極應(yīng)對(duì)，規(guī)�；�逐步啟動(dòng)，2012年中國(guó)光伏逆變器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到27.48億元。2011年逆變器產(chǎn)能的擴(kuò)張使得2012年市場(chǎng)整體呈現(xiàn)供大于求的狀態(tài)，同時(shí)，光伏市場(chǎng)低迷，競(jìng)爭(zhēng)激烈，銷(xiāo)售價(jià)格持續(xù)下跌，受價(jià)格跌幅較大拖累，2012年中國(guó)光伏逆變器市場(chǎng)增長(zhǎng)率下降。

    表1 2010-2012年中國(guó)光伏逆變器市場(chǎng)增長(zhǎng)率分析

    數(shù)據(jù)來(lái)源：ICTresearch 2013，03

    圖1 2010-2012年中國(guó)光伏逆變器市場(chǎng)增長(zhǎng)率分析

    數(shù)據(jù)來(lái)源：ICTresearch 2013，03

    二、2012年中國(guó)光伏逆變器產(chǎn)品市場(chǎng)特點(diǎn)

    1、鼓勵(lì)政策密集出臺(tái)

    光伏產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體下跌，上游光伏制造商虧損不斷。2012年中國(guó)光伏行業(yè)遭受歐美“雙反”、歐洲反傾銷(xiāo)調(diào)查多重壓力，市場(chǎng)低迷，政府出臺(tái)了多項(xiàng)政策進(jìn)行干預(yù)，尤其是2012年下半年，以裝機(jī)量超預(yù)期的金太陽(yáng)示范工程為代表的政策對(duì)市場(chǎng)起到了較大刺激作用。

    表2 2012年國(guó)家在光伏產(chǎn)業(yè)上出臺(tái)的相關(guān)政策

    數(shù)據(jù)來(lái)源：發(fā)改委、能源局、國(guó)家電網(wǎng)、財(cái)政部，ICTresearch 2013，03

    2、分布式成為光伏技術(shù)應(yīng)用推廣的主要增長(zhǎng)動(dòng)力

    光伏分布式發(fā)電是一種新型的、具有廣闊發(fā)展前景的發(fā)電和能源綜合利用方式，它倡導(dǎo)“就近發(fā)電，就近并網(wǎng)，就近轉(zhuǎn)換，就近使用”的原則，不僅能夠有效提高同等規(guī)模光伏電站的發(fā)電量，同時(shí)還有效解決了電力在升壓及長(zhǎng)途運(yùn)輸中的損耗問(wèn)題。然而分布式發(fā)電對(duì)如何最大化太陽(yáng)能發(fā)電量、如何保證電網(wǎng)安全也提出了嚴(yán)格要求，這一過(guò)程光伏逆變器的功能性和穩(wěn)定性也顯得異常關(guān)鍵。

    由于大型電站并網(wǎng)問(wèn)題尚未得到有效解決，分布式將成為我國(guó)光伏技術(shù)應(yīng)用的主要內(nèi)容。德國(guó)等光伏大國(guó)在分布式發(fā)電應(yīng)用上的成功經(jīng)驗(yàn)，也為我國(guó)發(fā)展光伏發(fā)電提供了很好的借鑒。金太陽(yáng)示范工程作為推廣分布式發(fā)電的重要政策，在我國(guó)每年新增光伏裝機(jī)中占有較高比例；隨著其審批規(guī)模的迅速提升，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括逆變器廠商在內(nèi)的各相關(guān)企業(yè)都直接受益。

    3、產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)走低

    隨著中國(guó)光伏裝機(jī)市場(chǎng)的啟動(dòng)，電氣設(shè)備生產(chǎn)商爭(zhēng)相涌入、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)U大生產(chǎn)規(guī)模，致使逆變器銷(xiāo)售價(jià)格下降。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致了2011 年逆變器價(jià)格下降了20%左右。2012年光伏行業(yè)經(jīng)歷美國(guó)“雙反”、歐洲反傾銷(xiāo)調(diào)查、意大利裝機(jī)下滑等重大利空影響，產(chǎn)品價(jià)格延續(xù)2011年的趨勢(shì)一路下滑，降幅達(dá)到10%-15%，進(jìn)一步降低了廠商的毛利水平。

    4、微逆變器快速發(fā)展

    根據(jù)并網(wǎng)連接方式的不同，可有集中式逆變器、組串式逆變器和微逆變器之分，因?yàn)榻尤虢M件的數(shù)量不同，一般來(lái)講，集中式逆變器的功率大于組串式逆變器，再大于微逆變器。微逆變器一般是指只連接一個(gè)組件，進(jìn)行交流輸出的裝置，出現(xiàn)于上世紀(jì)90 年代，于近些年快速發(fā)展。

    微逆變器多用于小型民用或商用項(xiàng)目。一般對(duì)于大型電站而言，除了云層之外，自然遮擋物較少，并且由于經(jīng)常維護(hù)，陰影遮擋對(duì)輸出功率的影響相對(duì)較少；但對(duì)于小型住宅項(xiàng)目或是商用項(xiàng)目，由于多數(shù)建筑環(huán)境復(fù)雜，容易被樹(shù)陰、建筑或其它雜物遮擋，受影響比例較大。根據(jù)國(guó)外研究機(jī)構(gòu)結(jié)果表明，根據(jù)不同遮擋程度，輸出功率可會(huì)有高達(dá)50%以上的損失。當(dāng)采用傳統(tǒng)的集中式逆變器或組串式逆變器，因?yàn)閷?duì)接入組件有一致性的要求，當(dāng)某一組件因陰影遮擋降低了輸出功率，則同一串聯(lián)的其它組件也要降低到這一組件的輸出功率，從而影響了整串組件的輸出。使用微逆變器，因?yàn)槊總�(gè)組件單獨(dú)配置一個(gè)逆變器，所以沒(méi)被遮擋組件可以正常輸出，從而減少了對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的損失。

    除了實(shí)現(xiàn)相對(duì)較高的系統(tǒng)輸出效率之外，微逆變器還有節(jié)省直流線纜、壽命相對(duì)較長(zhǎng)和可實(shí)現(xiàn)單個(gè)組件監(jiān)測(cè)等優(yōu)點(diǎn)，缺點(diǎn)是目前每瓦價(jià)格相對(duì)較高。但如果考慮在光伏發(fā)電系統(tǒng)的整個(gè)運(yùn)行周期內(nèi)，微逆變器對(duì)系統(tǒng)效率的提升，使用微逆變器的系統(tǒng)已略低于使用傳統(tǒng)組串式或集中式逆變器的系統(tǒng)發(fā)電成本。

    如今，逆變器的發(fā)展趨勢(shì)是向兩頭集中：電站型大功率逆變器和微逆變器。隨著技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模提高，微逆變器的成本有望降低，未來(lái)應(yīng)用前景值得看好。目前，很多企業(yè)都將注意力投向了微逆變器市場(chǎng)。

    三、中國(guó)光伏逆變器產(chǎn)品市場(chǎng)整體預(yù)測(cè)分析

    1、2013-2017年中國(guó)光伏逆變器產(chǎn)品市場(chǎng)整體預(yù)測(cè)

    盡管近期新能源行業(yè)面臨各種各樣的困難，2013年內(nèi)外形勢(shì)可能還比較艱難，還將面臨外部的競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品價(jià)格降低、行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩等問(wèn)題。但對(duì)行業(yè)而言，也存在著行業(yè)洗牌、分布式發(fā)電等諸多機(jī)會(huì)。國(guó)家能源局最新公布的“十二五”期間光伏發(fā)電的裝機(jī)目標(biāo)確定為21GW，這為國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)提供了廣闊的空間，然而廣闊的市場(chǎng)也將會(huì)吸引更多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入，產(chǎn)品價(jià)格下跌會(huì)影響整個(gè)市場(chǎng)的銷(xiāo)售規(guī)模。

    表3 2013-2017年中國(guó)光伏逆變器產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

    數(shù)據(jù)來(lái)源：ICTresearch 2013，03

    圖2 2013-2017年中國(guó)光伏逆變器產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

    數(shù)據(jù)來(lái)源：ICTresearch 2013，03

    2、市場(chǎng)整體發(fā)展趨勢(shì)

    （1）有利因素

    加快開(kāi)發(fā)利用可再生能源已成為應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)峻的能源環(huán)境問(wèn)題的必由之路

    可再生能源是能源體系的重要組成部分，具有資源分布廣、開(kāi)發(fā)潛力大、環(huán)境影響小、可永續(xù)利用的特點(diǎn)，是有利于人與自然和諧發(fā)展的能源資源。當(dāng)前，開(kāi)發(fā)利用可再生能源已成為世界各國(guó)保障能源安全、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、應(yīng)對(duì)氣候變化的重要措施。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，全球能源需求持續(xù)增長(zhǎng)，能源資源和環(huán)境問(wèn)題日益突出，加快開(kāi)發(fā)利用可再生能源已成為應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)峻的能源環(huán)境問(wèn)題的必由之路。未來(lái)，伴隨節(jié)能減排的需要以及傳統(tǒng)石化能源的枯竭，可再生能源在全球能源供應(yīng)系統(tǒng)中所扮演的角色將越來(lái)越重要。近期，我國(guó)中東部地區(qū)持續(xù)霧霾天氣，顯示出我們正面臨巨大的環(huán)境壓力，對(duì)綠色、清潔能源提出了更迫切的需求。

    光伏發(fā)電成本下降推動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代來(lái)臨，光伏發(fā)電將逐漸具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

    2012年發(fā)布的《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》專(zhuān)門(mén)提出光伏發(fā)電成本目標(biāo)：到2015年，光伏系統(tǒng)成本將下降到1.5萬(wàn)元/kW，發(fā)電成本下降到0.8元/ kWh，配電側(cè)達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)；到2020年，系統(tǒng)成本下降到1萬(wàn)元/ kW，發(fā)電成本達(dá)到0.6元/ kWh，在發(fā)電側(cè)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，在主要電力市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)有效競(jìng)爭(zhēng)。實(shí)際上，2012年光伏安裝系統(tǒng)成本已經(jīng)降至1萬(wàn)元/ kW左右，可以預(yù)見(jiàn)在不久的將來(lái)，平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)將給太陽(yáng)能光伏發(fā)電帶來(lái)巨大的發(fā)展空間。

    中國(guó)光伏市場(chǎng)啟動(dòng)，并將成為全球光伏應(yīng)用的重要市場(chǎng)之一

    從我國(guó)未來(lái)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略路徑看，發(fā)展太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)是我國(guó)保障能源供應(yīng)、建設(shè)低碳社會(huì)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要方向。“十二五”期間，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)處于快速發(fā)展階段，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)多次上調(diào)。國(guó)家加大了光伏產(chǎn)業(yè)扶持力度，國(guó)家電網(wǎng)也出臺(tái)政策大力支持分布式光伏發(fā)電，這些都促使光伏裝機(jī)容量迅速增長(zhǎng)。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的逐步啟動(dòng)，中國(guó)正逐漸成為全球最重要的光伏市場(chǎng)。

    （2）不利因素

    政策風(fēng)險(xiǎn)

    雖然可再生能源發(fā)電相關(guān)技術(shù)仍處于不斷的進(jìn)步中，但由于現(xiàn)階段的發(fā)電成本和上網(wǎng)電價(jià)均高于常規(guī)化石能源，仍需政府政策扶持。由于這些扶持政策均由各國(guó)政府自行制定，盡管全球節(jié)能減排的趨勢(shì)不變，但如果主要市場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)或相關(guān)的政府補(bǔ)貼、扶持政策發(fā)生重大變化，將在一定程度上影響行業(yè)的發(fā)展。

    一段時(shí)間內(nèi)仍然依賴行業(yè)政策扶持

     太陽(yáng)能光伏、風(fēng)能發(fā)電與傳統(tǒng)能源發(fā)電相比成本較高，目前行業(yè)發(fā)展還有賴于行業(yè)政策的扶持。將來(lái)，隨著太陽(yáng)能光伏、風(fēng)能發(fā)電技術(shù)的不斷完善和傳統(tǒng)化石能源發(fā)電成本的不斷上升，這一劣勢(shì)將逐漸被彌補(bǔ)。

    此外，可再生能源發(fā)電的特點(diǎn)之一是分布式接入，太陽(yáng)能、風(fēng)能具有間歇性，對(duì)電網(wǎng)的接納能力提出新的挑戰(zhàn)。但隨著電網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，包括智能電網(wǎng)、電力儲(chǔ)能等技術(shù)的應(yīng)用，將提高電網(wǎng)對(duì)可再生能源電力的接納能力。

    行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

    光伏逆變器作為一個(gè)在中國(guó)發(fā)展不久的產(chǎn)業(yè)，相對(duì)較低的進(jìn)入門(mén)檻吸引了眾多國(guó)內(nèi)企業(yè)參與研發(fā)生產(chǎn)，光伏逆變器市場(chǎng)將迎來(lái)更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，光伏產(chǎn)業(yè)鏈也趨于整合，對(duì)生產(chǎn)廠商的技術(shù)研發(fā)水平、產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)力等方面都提出了極高要求。因此，缺乏自主研發(fā)技術(shù)，以購(gòu)買(mǎi)原器件按圖組裝為主的中小逆變器生產(chǎn)企業(yè)將面臨生存考驗(yàn)，難以獲得持續(xù)發(fā)展。而注重技術(shù)積累和技術(shù)創(chuàng)新、具有深厚技術(shù)研發(fā)能力的主流廠商，憑借各方面所擁有的綜合優(yōu)勢(shì)將獲得更大的發(fā)展空間，全方位滿足光伏行業(yè)發(fā)展的應(yīng)用需求。<