——呂天文

    一、2011年中國電力電源市場規(guī)模與特征

    1、2009-2011年規(guī)模與增長

    根據(jù)ICTresearch研究顯示，2011年中國電力電源市場總體銷售額達到49.26億元，同比增長了5.7%。2011年全國電力工程建設(shè)完成投資7393億元，與上年基本持平。其中，電源工程建設(shè)完成投資3712億元，比上年下降6.49%；電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資3682億元，比上年增長6.77%。進入“十二五”期間，智能電網(wǎng)進入集中建設(shè)期，投資將逐步加大，電力電源市場將從中受益。

    表1 2009-2011年中國電力電源產(chǎn)品市場銷售規(guī)模

圖1 2009-2011年中國電力電源產(chǎn)品市場銷售規(guī)模

    2、2011年中國電力電源市場特征

    (1) 電力電源產(chǎn)品的需求迅速提升，整體市場呈穩(wěn)步增長

    “十二五”期間我國經(jīng)濟呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長的態(tài)勢，電力、化工、鐵路等行業(yè)的投資都保持一個較高水平，電力電源需求將不斷增長。我國電力電源產(chǎn)品競爭力不斷增強，使得電力電源行業(yè)出口規(guī)模將不斷增長。根據(jù)ICTresearch研究顯示，我國電力電源產(chǎn)品使用周期為7-10年，目前我國很多電力電源產(chǎn)品已經(jīng)達到使用周期，需要進行更換，未來這將成為電力電源行業(yè)的一個市場重點。

    (2) 市場集中度較低，廠商競爭相對激烈

    在電力電源領(lǐng)域，國內(nèi)廠家起步較晚，但發(fā)展速度較快，技術(shù)已經(jīng)比較成熟穩(wěn)定，但產(chǎn)品市場分散，現(xiàn)有企業(yè)相互之間的競爭優(yōu)勢并不明顯。中國電力電源廠商有近1000家，分布地域廣而分散，市場規(guī)模亦較為均衡，廠商市場占有率均在10%以下。中國電力電源市場集中度HHI指數(shù)值目前仍在小于500的范圍內(nèi)，按照赫芬達爾-赫希曼指數(shù)綜合指標(biāo)來看屬于競爭Ⅱ型。根據(jù)ICTresearch研究顯示，電力電源市場集中度相對較低，廠商間競爭較為激烈成為電力電源市場的主要特征之一。隨著競爭的加劇，電力電源廠商在市場規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)研發(fā)能力上充分重視起來，以提高品牌影響力和市場競爭力。

    (3) 智能電網(wǎng)推動了電力電源行業(yè)的快速增長

    2009 年5 月，國家電網(wǎng)公司首次公布了智能電網(wǎng)計劃，提出了建設(shè)以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅強電網(wǎng)，開啟了我國電網(wǎng)智能化建設(shè)的開端。根據(jù)2010年3月的國家電網(wǎng)規(guī)劃，從2009至2020年預(yù)計投資34,510億元進行堅強智能電網(wǎng)的建設(shè)，其中智能化投資總額為3,841億元，占總投資比例11.1%。從2011年開始，我國將進入智能電網(wǎng)的集中建設(shè)期。 隨著智能堅強電網(wǎng)的全面建設(shè)，智能變電站仍將是我國電網(wǎng)建設(shè)的重要投資方向。根據(jù)ICTresearch研究顯示，“十二五”期間，國家電網(wǎng)在新建智能變電站智能化部分的投資約為537.6億元，變電站智能化改造投資總計為93.8億元。國家電網(wǎng)公司作為我國電網(wǎng)建設(shè)最主要力量，其對智能變電站建設(shè)力度的加強，將有力推動智能電力電源市場的快速發(fā)展。

    二、中國電力電源市場整體驅(qū)動因素分析

    從近五年的中國GDP增速來看，宏觀經(jīng)濟發(fā)展依舊保持著較高增速。在“十二五”期間，政府將宏觀調(diào)控的重心轉(zhuǎn)移的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整當(dāng)中，未來五年的GDP增速將有所下滑。房地產(chǎn)投資方面，由于政策基調(diào)總體趨緊，房地產(chǎn)調(diào)控將繼續(xù)執(zhí)行，房地產(chǎn)價格環(huán)比下跌的城市進一步增多，對房地產(chǎn)投資及其產(chǎn)業(yè)鏈下滑的擔(dān)憂基本是共識�；�建投資受制于當(dāng)前宏觀政策和頻發(fā)的高鐵、地鐵事故在短期內(nèi)也不會出現(xiàn)政策的放松，制造業(yè)投資熱情在大環(huán)境不景氣下也將逐步消退，再考慮到農(nóng)田水利投資占比過小，因此ICTresearch維持 2012年固定資產(chǎn)投資增速將進一步放緩的判斷。

    表2 2007-2011年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長速度

    數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2012，01

圖2 2007-2011年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長速度

    數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2012，01

    從電力行業(yè)來看，“十一五”期間電力投資總額為3.1萬億元，是“十五”期間的1.1倍，電源總裝機量達9.6億kW，規(guī)模居世界第二，5年增速達86%；220kV及以上輸電線路總長度高達43萬公里，變電容量達19.6億kW，5年增速分別為170%和125%，電網(wǎng)規(guī)模世界第一。“十二五”是中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期，高耗能產(chǎn)業(yè)將得到遏制，按國網(wǎng)預(yù)計，“十二五”期間的用電需求增速將將至5.1%，“十三五”將降低至3.1%。。

    三、2012-2016年中國電力電源市場規(guī)模預(yù)測

    ICTresearch依據(jù)中國電力電源市場銷售額的歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)，分析其數(shù)據(jù)特征，選擇合適的數(shù)學(xué)模型，綜合定量和定性分析，對中國電力電源市場未來五年的銷售額進行預(yù)測。ICTresearch預(yù)計未來五年電力電源市場總量如下表。

    表3 2012-2016年中國電力電源市場總量規(guī)模預(yù)測

    數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2012，04

圖3 2012-2016年中國電力電源市場總量規(guī)模預(yù)測

    數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2012，04<