近年來，電力設備與新能源產(chǎn)業(yè)在政策和經(jīng)濟形勢的推動下，得到了高速的發(fā)展。在電力設施建設中，堅強電網(wǎng)是在電力投資領域貫穿“十二五”，甚至是“十三五”的投資主線，把握住智能電網(wǎng)的投資進步基本上也就把握住了電力行業(yè)設備的基本表現(xiàn)。
電力發(fā)展的核心
2012年電力投資是有望提速，行業(yè)表現(xiàn)將扭轉頹勢，在政策的基本判斷下，我智能電網(wǎng)建設進入了一個全面推廣階段。投資確定性機會是最高的，特高壓建設雖然目前受質(zhì)疑，但是由于點荒以及我國能源分布不均等特點都決定了特高壓建設在我國必須推行。因此特高壓的提速是希望相關制造商在2012年業(yè)績出現(xiàn)觸底回升。
在節(jié)能減排壓力下，由于風電光伏的投資前景是相對暗淡的，而核電發(fā)展政策有望從2012年出現(xiàn)明晰。
首先是對行業(yè)的市場表現(xiàn)進行回顧，從行業(yè)表現(xiàn)上看在2011年是出現(xiàn)了跌幅墊底的情況，據(jù)2001-2011年行業(yè)排名統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)這種跌幅墊底的情況只有在2001年出現(xiàn)過，是行業(yè)表現(xiàn)的預測，而對電力行業(yè)的觀點非常明確，可以看到2006-2011年這三個五年計劃，電力行業(yè)不盡如人意，也是因為五年計劃投資的第一年計劃制訂的初期，因此電力投資可能都沒有放量。
電力設備行業(yè)在2011年表現(xiàn)如此之差和基本面的因素變化是分不開的，2011年增速不敵預期，2011年的投資計劃很難完成。從1-9月份的數(shù)據(jù)來看，電源和電網(wǎng)的投資組合是4629億元，占到整個計劃總額的61%，也就是說有40%的計劃要在剩余幾個月的完成，照此發(fā)展計劃是很難完成的。
同時電網(wǎng)較2010年出現(xiàn)了略微下降的趨勢。還有就是2011年電荒這個詞可能是網(wǎng)絡最為熱門的詞語，2011年我們經(jīng)歷了2004年最嚴重的電荒，我國電力缺口現(xiàn)在1-9月份累積達到617億度，同時我國的內(nèi)蒙以及東北地區(qū)卻仍然存在著窩電現(xiàn)象，以內(nèi)蒙為例1500萬千瓦的窩電依然沒有改善，也就是說窩電和電荒在我國并存，凸顯了我國能源結構的矛盾。
在新能源發(fā)電，核電本來是應該引入我國發(fā)展進入快車道，而風電主要因為發(fā)展速度過快，造成與電網(wǎng)發(fā)展不匹配，窩電現(xiàn)象嚴重，致使國家對風電進行了規(guī)模上的控制。光伏需求疲軟致使整個產(chǎn)業(yè)鏈的價格出現(xiàn)了暴跌，已經(jīng)由高點下跌至70%左右，這個幅度已經(jīng)達到了2008年金融危機的水平。
“十二五”的電力投資規(guī)劃展望
展望2012年，電力行業(yè)已經(jīng)經(jīng)過了一個最壞的時刻，從“十二五”的電力投資規(guī)劃方面，僅電網(wǎng)方面我國規(guī)劃在2.2萬億元，質(zhì)量較“十一五”期間的1.5萬億元提高了47%，2011年真?zhèn)�行業(yè)的投資較2012年基本持平，并沒有顯示出如此高速的增長，因此我們認為在“十二五”余下的四年電力有望提速。
對電力提速作出基本判斷之后，到底哪些電力相關的領域會直接受益呢？目前我們以電荒作為引子，引出相關行業(yè)的投資機會，解決電荒無外乎兩種途徑，一種是開源，主要是通過能源建設以及能源傳輸兩個途徑來完成，節(jié)流主要是通過能源高效利用以及節(jié)能措施的采取兩個途徑來解決，這樣就清晰了電力設備投資領域最具投資機會的清潔能源、煤氣、發(fā)電電源的建設以及今年智能電網(wǎng)的建設，另外就是工業(yè)節(jié)能方面采取大規(guī)模的節(jié)能措施。
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