2010年12月2日，財政部、科技部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家能源局等四部門聯(lián)合在北京召開會議，對金太陽示范工程和太陽能光電建筑應(yīng)用示范工程的組織和實施進行動員、部署，加快推進國內(nèi)光伏發(fā)電規(guī)模化應(yīng)用。

    太陽能板塊受益飄紅

    受此影響，上周五，太陽能板塊逆勢飄紅，上漲1.52%，漲幅居前，其中，江蘇宏寶[11.81 0.00%]直沖漲停，海通集團[42.21 5.05%]強勁拉升，尾市上漲6.11%，天通股份[17.23 -0.35%]上漲7.86%，天威保變[23.04 -0.22%]上漲5.03%。12月以來，太陽能板塊上漲了1.91%，同期上證指數(shù)漲幅為0.79%，已遠遠跑贏大盤。

    統(tǒng)計顯示，上周五，太陽能板塊資金流出量為7494.31萬元。而上周五，天通股份資金凈流入2.81億元，位居市場榜首。橫店東磁[39.15 -0.28%]資金凈流入9148.40萬元。

    此次會議明確,將在北京等13地建立13個光伏發(fā)電集中應(yīng)用示范區(qū)，并在未來兩年將年應(yīng)用規(guī)模提高到1000兆瓦以上,形成持續(xù)穩(wěn)定、不斷擴大的光伏發(fā)電應(yīng)用市場。

    四部委確定的首批13個光伏發(fā)電集中應(yīng)用示范區(qū)主要集中在高科技園區(qū)和經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，包括：北京亦莊經(jīng)開區(qū)、上海張江高新區(qū)、天津中新生態(tài)城、深圳高新區(qū)、河南鄭州空港新區(qū)、安徽合肥高新區(qū)、山東德州經(jīng)開區(qū)、江西新余高新區(qū)、湖北黃石黃金山開發(fā)[13.25 -0.53%]區(qū)、湖南湘潭九華示范區(qū)、河北保定高新區(qū)、遼寧鞍山達到灣開發(fā)區(qū)、浙江長興經(jīng)開區(qū)。

    政策支持力度將加大

    對于日前出臺的政策，業(yè)內(nèi)人士普遍認為，政策支持力度將加大，對金太陽和太陽能光電建筑應(yīng)用示范項目，中央財政對關(guān)鍵設(shè)備按中標協(xié)議價格給予50%補貼，其他費用按不同項目類型分別按4元/瓦和6元/瓦給予定額補貼。四部門的連續(xù)表態(tài)說明了國內(nèi)對光伏規(guī)劃化應(yīng)用的推動正在加速，通過各政策細則的出臺和實施，我國光伏行業(yè)有望改善“兩頭在外”的極端情況。然而，若要實現(xiàn)國內(nèi)光伏市場的真正啟動，除了加大政策執(zhí)行力度以外，仍需等待光伏上網(wǎng)電價的出臺，只有這樣，才能理順政府、電網(wǎng)公司、項目承包方和設(shè)備供應(yīng)商的利益關(guān)系，才能真正促進國內(nèi)光伏市場的大發(fā)展。

    與去年出臺的金太陽政策相比，分析人士表示，近期對其稍有改動，即由項目方招標改為由國家統(tǒng)一招標，以及加快項目實施進度的要求。而此外的補貼比例和以脫硫標桿電價回收太陽能發(fā)電的政策沒有變化。在光伏上網(wǎng)電價短期內(nèi)難以出臺的假設(shè)下，今后兩年國內(nèi)光伏市場仍將會以特許權(quán)招標和示范項目為主，而統(tǒng)一招標和加快實施將會提前國內(nèi)光伏市場的低價需求，這對于目前海外訂單飽滿的各光伏大廠實際上是利好有限，因為如果項目可以更晚些時候?qū)嵤�，隨著成本的下降和訂單情況的改變，對于這些光伏企業(yè)更加有益。而對于出口能力差的小廠或者是諸如逆變器等其它系統(tǒng)部件供應(yīng)商會構(gòu)成較大利好。

    目前看，光伏發(fā)電成本仍在1元以上，相對其他發(fā)電形式的經(jīng)濟性仍難體現(xiàn)，國家為光伏提供補貼有利于近兩年光伏市場的發(fā)展。山西證券[12.30 1.15%]認為隨著未來兩年光伏技術(shù)的發(fā)展，2012年以后光伏發(fā)電成本有望大大降低，補貼幅度將大大降低，預(yù)計國內(nèi)每年應(yīng)用規(guī)模大大高于1000兆瓦，預(yù)計將在2000兆瓦以上。

    光伏逆變器市場有望啟動

    據(jù)悉，今年我國光伏制造產(chǎn)量將達到7000至8000兆瓦以上，占全球總產(chǎn)量一半以上。2011-2012年規(guī)劃的1000兆瓦對組件企業(yè)來說影響并不是很大。但從長遠看國內(nèi)市場的啟動對光伏整個產(chǎn)業(yè)鏈具備較大的促進作用。

    與此同時,政策的出臺將使得,光伏并網(wǎng)比例有望提升，光伏逆變器市場有望啟動。山西證券認為,光伏系統(tǒng)的應(yīng)用分類包括特殊和邊遠地區(qū)應(yīng)用、農(nóng)村應(yīng)用、光伏并網(wǎng)發(fā)電、太陽能光伏照明、太陽能商品及其他。我國目前并網(wǎng)發(fā)電目前還非常少，不到10%，90%以上為獨立光伏系統(tǒng)。并網(wǎng)光伏發(fā)電目前成本是最低的，對比之下，歐洲在2006、2007和2008 年三年中，當年并網(wǎng)光伏系統(tǒng)的比例達到99%。

    本次光伏發(fā)電集中應(yīng)有項目主要在高科技園區(qū)和經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，市場預(yù)計并網(wǎng)的比例將大大提升，國內(nèi)的光伏逆變器市場有望啟動。目前，國內(nèi)光伏逆變器市場可觀，按照2011年和2012年新增裝機容量1000MW，50%比例并網(wǎng)的話，按照3元/瓦的價格測算，未來兩年國內(nèi)光伏逆變器的市場容量約為15億元。隨著發(fā)電成本的降低2012年后新增有望翻倍，且并網(wǎng)比例有望進一步快速提升，光伏逆變器容量有望達到30-50億元。

    光伏逆變器是光伏系統(tǒng)核心功率調(diào)節(jié)器件，占據(jù)系統(tǒng)成本比例在10-15%之間，有較高的技術(shù)含量，目前全球龍頭SMA占據(jù)市場份額達40%以上，第二梯隊四個廠商合計占據(jù)30%以上市場，其余超過150多家公司分割剩下的市場，行業(yè)集中度較高。山西證券表示，目前國內(nèi)大功率的光伏逆變器處于起步階段，關(guān)鍵看誰能在第一時間突破技術(shù)瓶頸，誰就能迅速占領(lǐng)市場。目前，國內(nèi)生產(chǎn)逆變器的主要廠商有合肥陽光、北京索英、北京科諾偉業(yè)、志誠冠軍、北京日佳、南京冠亞、科士達[37.39 0.65%]、許繼電氣[33.27 -0.03%]等企業(yè)。處于研發(fā)階段的有榮信股份[46.95 -1.16%]、九州電氣、海德控制、科華恒盛[57.96 -0.70%]等公司。

    龍頭企業(yè)率先受益

    據(jù)了解，11月，財政部已經(jīng)公告120個金太陽示范和太陽能光電建筑應(yīng)用示范總計272MW 的示范工程項目，在光伏上網(wǎng)電價出臺之前，財政部會持續(xù)地以補貼的形式增加示范項目。

    國內(nèi)首批“金太陽示范工程”于2010年10月招標，只有入圍企業(yè)才能享受財政補貼，入圍的企業(yè)將受益于國內(nèi)市場的啟動。業(yè)內(nèi)人士普遍認為，應(yīng)關(guān)注金太陽入圍企業(yè)。金太陽示范工程和太陽能光電建筑應(yīng)用示范工程均采取集中招標的方式，有利于龍頭企業(yè)提高市場份額，打造具有國際競爭力的光伏發(fā)電生產(chǎn)企業(yè)和電站建設(shè)、施工、運營企業(yè)，促進光伏光電產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

    金太陽示范工程和太陽能光電建筑應(yīng)用示范工程根據(jù)財政部、科技部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家能源局《關(guān)于加強金太陽示范工程和太陽能光電建筑應(yīng)用示范工程建設(shè)管理的通知》規(guī)定，所需晶體硅光伏組件、并網(wǎng)光伏逆變器、儲能鉛酸蓄電池采用公開招標方式擇優(yōu)選擇供應(yīng)商入圍名單。光伏逆變器有科士達、許繼電氣、北京科諾偉業(yè)、合肥陽光、南京冠亞、北京索英、北京科諾偉業(yè)等八家企業(yè)入圍，入圍企業(yè)有望率先受益于國內(nèi)市場的啟動。此外科陸電子[30.19 -0.85%]的科陸變頻簽訂了金額為1582.6萬美元的并網(wǎng)光伏逆變器銷售合同，預(yù)示著該公司在該領(lǐng)域的重大突破。

    從中長期來看，分析人士認為，光伏行業(yè)仍將是最具發(fā)展?jié)摿�和投資價值的領(lǐng)域，在國外尤其是歐洲地區(qū)近年來迅猛發(fā)展光伏應(yīng)用和全球發(fā)展低碳經(jīng)濟的背景下，國內(nèi)光伏市場的啟動也是勢在必然。如今，政府采取財政補貼方式加大金太陽和太陽能光電建筑應(yīng)用示范工程實施力度，可形成國際國內(nèi)協(xié)同拉動，有利于繼續(xù)保持和擴大我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在國際領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。 ■