2009年UPS市場現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測報告

    摘要：2008年，國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟形勢發(fā)生了巨大的變化。整個2008年UPS銷量達到160萬臺左右，銷售額達到近30億元，同比的增幅分別下降到12.3%和5.7%。

    回望2008年的中國UPS市場，可以看到以下3個突出特征：①2008年UPS繼續(xù)沿著提供整體解決方案的方向發(fā)展；②國外品牌將加快高端技術(shù)下移，致力開拓中低端市場；國內(nèi)品牌將注重技術(shù)積累，重點突破高端市場；③營銷渠道將由固定模式化走向渠道效果最大化，渠道管理聚焦渠道效能評估；服務(wù)將呈現(xiàn)品牌化趨勢。 渠道方面，2008年在調(diào)研的653個UPS渠道中，北京地區(qū)占據(jù)了35.5%的數(shù)量比例，廣州、深圳為12.4%，上海為10.9%。其他渠道較多的城市為杭州、沈陽、西安、武漢、濟南、成都等重點城市。預(yù)計中國UPS市場在今后的五年內(nèi)將進入一個穩(wěn)步增長的時期，市場增長率將穩(wěn)定在4%左右。

    一、中國UPS市場現(xiàn)狀與趨勢

  1．2006～2008中國UPS市場總體規(guī)模

  2007年中國UPS市場共計銷售142.6萬臺，同比增長率為11.5%，銷售額為28.2億元人民幣，同比增長8.0%�？梢钥闯�，2007年的中國UPS市場，銷量依然持續(xù)著兩位數(shù)的穩(wěn)定增長，而銷售額的增長速度由于各UPS廠商之間的激烈競爭略低于銷量的增長速度。

  進入2008年，國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟形勢發(fā)生了巨大的變化。上半年國家的宏觀調(diào)控，始于對近幾年經(jīng)濟增長偏快趨勢的控制，實行了從緊的貨幣政策，防止通脹對經(jīng)濟發(fā)展的影響，UPS產(chǎn)品在上半年中也持續(xù)著高速的發(fā)展態(tài)勢。

  但進入2008年下半年，由于我國宏觀經(jīng)濟的主動調(diào)控和美國金融危機導致的全球經(jīng)濟增長放緩，整個宏觀經(jīng)濟增長逐季度下降，UPS產(chǎn)品的銷售也受到了很大的影響。整個2008年UPS銷量將達到160萬臺左右，銷售額達到近30億元，同比的增幅分別下降到12.3%和5.7%。

  由于全球金融危機對實體經(jīng)濟的影響的進一步加劇，2009年中國宏觀經(jīng)濟將面臨較大的增長壓力，但是美國金融危機對于中國的直接影響相對有限，中國官方儲備及商業(yè)銀行投資的美元資產(chǎn)在本輪危機中一度暴露于風險中，但總體而言投資損失有限，不會對中國金融體系產(chǎn)生較大沖擊。隨著國家宏觀政策的進一步調(diào)整以及全球國家政府對金融危機所采取的強勁的措施，2009年中國經(jīng)濟不會出現(xiàn)大幅的回落，GPD的增速將維持在9.2%左右，UPS產(chǎn)品的市場銷售可能會面臨較大的市場壓力，整體的增長可能會保持一個低速增長的水平。

  由于中國經(jīng)濟的主要影響在出口行業(yè)以及政府行業(yè)，所以我們調(diào)低了2009年出口制造業(yè)以及政府行業(yè)的UPS銷售增長率。但同時，由于中國的基礎(chǔ)建設(shè)以及通信行業(yè)的持續(xù)良好發(fā)展，會極大的刺激交通(軌道交通、公路交通、航運交通)行業(yè)、電力(輸變電、發(fā)電)行業(yè)、能源(石油、石化、太陽能、風能)行業(yè)、通信(運營商、制造商)行業(yè)等幾大重點行業(yè)。

  對于金融行業(yè)，我們通過走訪銀行、渠道、廠商以及相關(guān)政府部門，認為2008-2009年會保持平穩(wěn)增長的勢頭，受到國際金融危機的影響相對較小，不會影響到自身的建設(shè)問題，所以，整體UPS的采購會維持年初的計劃進行，也是值得重點關(guān)注的重點行業(yè)。

表1　2006－2008年中國UPS市場銷量情況
 

 圖1 2006－2008年中國UPS市場銷量情況
 
數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2009，01
 
表2　2006－2008年中國UPS市場銷售額情況
 
圖2 2006－2008年中國UPS市場銷售額情況

 
數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2009，01

  2．市場整體趨勢

  回望2008年的中國UPS市場，可以看到以下幾個突出特征：

  ① 2008年，UPS繼續(xù)沿著提供整體解決方案的方向發(fā)展。

  隨著網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的深入，用戶的需求呈現(xiàn)個性化，用戶不但關(guān)心UPS本身的性能指標及可靠性，而且更加關(guān)心整個供電系統(tǒng)的可靠性及可用性；不僅關(guān)心供電系統(tǒng)，并且關(guān)心支持整個數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的物理基礎(chǔ)設(shè)施；不只關(guān)心物理基礎(chǔ)設(shè)施的日常運營，還關(guān)心設(shè)備投資的短期、長期回報率及投資風險。行業(yè)市場的UPS用戶普遍都希望廠商不僅能提供高質(zhì)量的UPS產(chǎn)品，而且可以根據(jù)不同用戶的具體需求，提供個性化服務(wù)的全方位解決方案、工程施工建議及完善的售后服務(wù)保障體系。基于這樣的變化，單純提供產(chǎn)品的競爭力正逐步下降，廠商紛紛著手推出應(yīng)用于金融、醫(yī)療、自控設(shè)備等領(lǐng)域的整體解決方案。

  ② 國外品牌將加快高端技術(shù)下移，致力開拓中低端市場；國內(nèi)品牌將注重技術(shù)積累，重點突破高端市場。
從目前中國UPS市場競爭格局來看，擁有技術(shù)優(yōu)勢的國外廠商在高端市場上優(yōu)勢明顯；而國內(nèi)廠商憑借價格和渠道優(yōu)勢，在中低端市場業(yè)績較好。但是從未來發(fā)展方向來看，國外品牌正加快高端技術(shù)下移，致力開拓中低端市場；而國內(nèi)品牌加快技術(shù)積累，重點突破高端市場。以往國外廠商的高端UPS產(chǎn)品技術(shù)含量高，性能優(yōu)越，但是價格高昂，抑制了國內(nèi)用戶的需求；隨著中低端市場的用戶需求的增長，國外廠商在降低UPS的價格來爭奪中低端市場的同時，將加快高端技術(shù)在中、低端產(chǎn)品的應(yīng)用，充分提高產(chǎn)品的性價比，擴大在中低端市場的占有率。相對于國外UPS廠商，國內(nèi)UPS廠商在價格、渠道具備本土化的優(yōu)勢，缺乏高端產(chǎn)品的核心技術(shù)，隨著中低端市場競爭的日趨激烈，國產(chǎn)廠商將加強高端產(chǎn)品自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的研發(fā)，推出技術(shù)先進、功能完備、價格具備競爭力的高端UPS產(chǎn)品，以技術(shù)帶動產(chǎn)品市場，突破高端市場。

  ③ 營銷渠道將由固定模式化走向渠道效果最大化，渠道管理聚焦渠道效能評估，服務(wù)將呈現(xiàn)品牌化趨勢。
日益激烈的市場競爭將使廠商摒棄固化的渠道模式，而轉(zhuǎn)向?qū)嵱没�、靈活化和效果最大化的渠道組織模式。未來的渠道模式并不能用簡單的分銷體系及扁平化等傳統(tǒng)詞匯來描述，取而代之的是多元化、細分化、實用化等現(xiàn)代詞匯。渠道將擔負越來越多的職能和責任，如物流、服務(wù)等，同時對渠道的有效控制將不再局限于簡單的審核定單、制訂任務(wù)表等。需要采取更高層次的手段和方法，使渠道能夠有效融入企業(yè)中來，進而實現(xiàn)有效控制。營銷渠道的構(gòu)建及完善終將圍繞“效果最大化”來進行。

  渠道管理方面，渠道扁平化進程，將使廠商直接面對銷售終端，管理半徑加寬，管理難度加大，并且伴隨著競爭日益激烈且全方位深化，對市場的反應(yīng)速度、對客戶需求的及時把握與響應(yīng)成為競爭的關(guān)鍵。廠商需要變革渠道管理手段，采用科學有效的渠道評估體系，對渠道的銷售能力、市場推廣以及賬款回收等運營信息進行評價，作為制訂合理渠道政策和評判渠道優(yōu)劣的有效依據(jù)，有助于廠商集中資源優(yōu)勢，獲取核心競爭優(yōu)勢。
服務(wù)將呈現(xiàn)品牌化趨勢，隨著服務(wù)經(jīng)濟成為IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向的地位確立，UPS廠商對服務(wù)的理解也越發(fā)深刻，特別是經(jīng)過幾年的連續(xù)降價，廠商在低端市場的利潤空間已經(jīng)很小，如何增加產(chǎn)品品牌的附加價值，如何在產(chǎn)品利潤的基礎(chǔ)上得到增值利潤成為廠商重點思考的問題。服務(wù)品牌化無疑適應(yīng)這一廠商要求，同時也符合用戶對服務(wù)更高要求的趨勢。服務(wù)品牌化不僅可以為廠商帶來增值利潤，同時將成為廠商全方位綜合競爭的利器。

  二、2009～2013年中國UPS市場發(fā)展預(yù)測

  1．總量規(guī)模

  依據(jù)中國UPS市場銷售額的歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)，分析其數(shù)據(jù)特征，選擇合適的數(shù)學模型，對UPS未來五年的銷售額預(yù)測如表3圖3。

表3 中國UPS市場2009－2013年市場銷售額預(yù)測
 
圖3 中國UPS市場1997－2013年銷售額趨勢圖
 
數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2009，01

  2．增長速度

  依據(jù)上述預(yù)測結(jié)果，繪制出2009～2013年中國UPS市場的增長速度變化如表4及圖4。

表4  中國UPS市場2009－2013年市場銷售額增長率預(yù)測

 圖4 中國UPS市場1997－2013年市場銷售額增長率預(yù)測

 
數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2009，01

 
  市場增長率曲線表明，中國UPS市場在今后的五年內(nèi)將進入一個穩(wěn)步增長的時期，市場增長率將穩(wěn)定在4%左右。

  3．行業(yè)應(yīng)用預(yù)測：

表5 2009年中國UPS市場行業(yè)應(yīng)用預(yù)測   銷售額(億元) 比例

圖5 2008年中國UPS市場行業(yè)應(yīng)用預(yù)測

 
數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2009，01

  三、UPS金融行業(yè)分析

  1．中國UPS市場金融行業(yè)規(guī)模

  金融行業(yè)市場一直以來都是UPS市場上非常重要的消費市場之一，也是各大UPS廠商的兵家必爭之地。近幾年來，隨著我國金融行業(yè)穩(wěn)步的發(fā)展，金融行業(yè)IT投資的逐年增長以及金融業(yè)務(wù)的衍生與擴展，UPS在金融行業(yè)中一直保持持續(xù)的增長。但由于金融行業(yè)信息化的起步較早，基礎(chǔ)較其他行業(yè)有比較優(yōu)勢，近年來的增長率比電信、制造等行業(yè)較低。

  進入2008年以來，受到美國次貸危機影響的行業(yè)首當其沖就是中國的金融行業(yè)，同時上半年我國實行緊縮的貨幣政策也對中國銀行業(yè)的發(fā)展帶來一定的影響，但大多數(shù)的銀行IT硬件投資在年初已經(jīng)制度了預(yù)算計劃，因此2008年UPS金融行業(yè)市場的銷售受到的影響有限。但預(yù)計到2009年，銀行業(yè)在IT投資方面的預(yù)算隨著整體經(jīng)濟的走弱會受到一定的影響，明年UPS在金融行業(yè)的整體市場份額也將出現(xiàn)一定的疲軟。

  中、農(nóng)、公、建等四大銀行由于資金雄厚，同時工商銀行、中國銀行已經(jīng)在2008年集采完畢；農(nóng)行面臨改制上市，繼續(xù)擴大營業(yè)網(wǎng)點的規(guī)模和設(shè)施；建設(shè)銀行達到采購周期等幾大利好消息影響，UPS采購金額在金融業(yè)中的比例持續(xù)上升，值得重點關(guān)注。

  根據(jù)ICTresearch的研究預(yù)測顯示，2008年中國UPS市場金融行業(yè)的銷售額達到7.39億元，占總體市場的24.8%，同比增長5.7%。

表6　2006－2008年中國UPS金融行業(yè)市場銷售額情況
 

圖6 2006－2008年中國UPS金融行業(yè)市場銷售額情況

 
數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2009，01

  2．UPS金融行業(yè)相關(guān)事件分析

  (1)區(qū)域銀行擴展

  北京銀行、南京銀行、廣發(fā)銀行、寧波銀行等區(qū)域性銀行近年來紛紛完成重組上市，并且保持較高的增長速度，2008年同比凈利潤率增長都在一倍左右，已經(jīng)成為中國銀行業(yè)不可或缺的重要組成部分。而這些區(qū)域性銀行的快速發(fā)展同其在本區(qū)域外的業(yè)務(wù)擴展是有密切聯(lián)系的。區(qū)域銀行擴展已經(jīng)成為我國銀行業(yè)發(fā)展的重要特征之一。

  以北京銀行為例，北京銀行已經(jīng)在天津、上海、西安設(shè)立分行，2008年9月22日，北京銀行邁出跨區(qū)域經(jīng)營的關(guān)鍵步伐，落子中國改革開放的最前沿陣地——深圳。深圳分行已經(jīng)是北京銀行的第四家異地分行。至此，北京銀行形成了全國網(wǎng)點戰(zhàn)略布局，在全國經(jīng)濟最發(fā)達的環(huán)渤海經(jīng)濟圈、長三角經(jīng)濟圈、珠三角經(jīng)濟圈以及極具發(fā)展?jié)摿Φ奈鞑康貐^(qū)，都有了北京銀行參與建設(shè)的身影。

  其他區(qū)域性銀行也紛紛在異地開設(shè)分行，擴展自身的業(yè)務(wù)范圍，從而支撐自身高速的增長。區(qū)域銀行的擴展帶來了大量的分行基礎(chǔ)項目建設(shè)，大大推動了銀行的IT投資，對IT硬件需求帶來了巨大的市場拉動作用，UPS產(chǎn)品的采購項目也是屢見不鮮，預(yù)計在未來的幾年內(nèi)，區(qū)域銀行的擴展還將帶來大量的UPS產(chǎn)品市場需求。

  (2)金融重組

  近年來，金融行業(yè)中的并購與重組日益頻繁，這也反映出整個金融行業(yè)十分的活躍。從國有銀行農(nóng)行的改組上市到中資銀行收購外資銀行股份，都可以看出金融行業(yè)目前正經(jīng)歷著巨大的變化。

  無論是中資銀行的內(nèi)部重組，還是外資銀行入股中資銀行，或是中資銀行收購外資銀行股份，都將對金融行業(yè)市場帶來一定的影響，引發(fā)新一輪的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及IT硬件投資的需求。因此，對于IT硬件設(shè)備廠商，特別是UPS廠商都帶來一定的市場機會。

  (3)汶川地震

  5.12汶川大地震給四川地區(qū)經(jīng)濟帶來了巨大的損失，銀行業(yè)自然也不例外。但相對于其他實體經(jīng)濟企業(yè)，地震對銀行業(yè)整體影響微弱。雖然此次汶川地震在一定程度上會對銀行業(yè)造成負面影響，但是考慮到各行受損貸款有限，我們認為整體影響微弱。

  雖然地震將給銀行業(yè)整體帶來一定的損失，但由于災(zāi)后對營業(yè)網(wǎng)店的重建以及人們對災(zāi)備重要性的重新認識，對于UPS廠商來說，將會是一個良好的市場發(fā)展機遇。

  (4)上海世界博覽會

  將于2010年在上海舉行的上海世博會無疑是奧運會后最為引人矚目的盛會，而此次活動預(yù)計最終的融資規(guī)模將突破1000億元人民幣。目前，首期融資380億元的計劃已經(jīng)正式啟動。對于金融行業(yè)來說，世博會的舉行將促進其金融資本的流動性，給銀行帶來一定的利潤空間。據(jù)悉，約30％為政府支出，40-50％為商業(yè)貸款，20-30％從市場籌得，包括發(fā)行債券、文化彩票及上市募資。

  世博會對銀行貸款的拉動將提高銀行的收益，也將促使銀行進一步的IT硬件投入，給IT設(shè)備廠商帶來較大的市場空間。對于UPS廠商來說，不僅要抓住金融行業(yè)IT硬件投資的需求，同時相關(guān)的場館及其他設(shè)施建設(shè)也將拉動UPS市場的發(fā)展。

  (5)廣州亞運會

  2010年廣州亞運會是繼2008北京奧運會后，中國將要舉辦的第二個重大的體育賽事，預(yù)計圍繞亞運會，廣州市在亞運村、新聞中心、地鐵運輸和市政基礎(chǔ)的建設(shè)投資總額將達到2000億。預(yù)計在場館方面，廣州市將投資20億元人民幣。

  在亞運會的投資建設(shè)中，銀行業(yè)也將收益于貸款的收益，取得良好的利潤，同時自身也需要為亞運會服務(wù)，提高金融服務(wù)的質(zhì)量和水平。預(yù)計在未來三年中，銀行業(yè)在IT投資方面的金額也將達到近8-10億。

  UPS產(chǎn)品在銀行IT投資中占有重要的地位，同時在體育場館建設(shè)以及其他市政基礎(chǔ)建設(shè)中，都是不可或缺的重要產(chǎn)品之一。目前為止，廣州亞運村、新聞中心及地鐵運輸?shù)墓こ坍a(chǎn)品招標已經(jīng)在進展中，UPS廠商面臨新一輪的競爭，相信在奧運會中收益的UPS廠商一定不會錯過廣州亞運會良好的市場機遇。

  四、UPS電信行業(yè)分析

  1．電信市場分析

  截至2008年10月份，中國的電信業(yè)務(wù)收入達到6797.9億元，同比增長8.1%，增長勢頭依然良好。ICTresearch認為，中國電信業(yè)未來三年有望繼續(xù)增長，主要基于以下三方面的原因：①全業(yè)務(wù)經(jīng)營為運營商在兩化融合方面拓展帶來了新的發(fā)展機遇；②中國的寬帶和移動電話普及率依然有較大的提升空間；③國內(nèi)3G建設(shè)將進一步增加運營商的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入。

圖7 中國電信業(yè)發(fā)展動力分析

 
數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2009，01

  隨著3G建設(shè)的投入，未來電信固定資產(chǎn)投資速度將加快，未來兩年3G投入預(yù)計達到2800 億，預(yù)計2009 全年電信投資為3000 億左右，同比大幅增長20%。我們預(yù)計中國廠商在3G任何一種制式上所占份額總和都將超過50%。這在全球經(jīng)濟衰退的大背景下，不僅為國內(nèi)通信設(shè)備廠商提供了“避風港”，也為中國通信廠商鞏固和擴展國內(nèi)市場份額提供了契機。

表7 中國電信運營商投資3G分析
 
數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2009，01
 
圖8 運營商網(wǎng)絡(luò)投資分解
 
數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2009，01

  通過2008年6月基站統(tǒng)計數(shù)字可以看出，CDMA網(wǎng)絡(luò)總基站數(shù)不足9萬，遠遠少于中國聯(lián)通的近17萬個和中移動G網(wǎng)的33萬多個，共建共享將有利于CDMA網(wǎng)絡(luò)覆蓋在全國的迅速完善。

圖9 運營商基站數(shù)量分析
 
數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2009，01
 
圖10 3G政策收益情況分析

 
數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2009，01

    2．中國UPS市場電信行業(yè)規(guī)模及預(yù)測

  進入2008年，隨著中央部委的縮減合并，信息與工業(yè)化部的成立以及電信重組的方案確定，這些都將加快電信業(yè)發(fā)展的速度，促進3G在中國的發(fā)展，展開新一輪的電信投資熱潮，進而推動電信行業(yè)相關(guān)設(shè)備市場的發(fā)展。因此，ICTResearch認為，在今后的三年內(nèi)，UPS電信行業(yè)市場會出現(xiàn)一個快速增長的時期，對今后五年的市場銷售額預(yù)測如下。（見表8 圖11）

表8 中國UPS市場電信行業(yè)2008－2012年市場銷售額預(yù)測

圖11 2008－2012年中國UPS市場電信行業(yè)銷售額情況

 
數(shù)據(jù)來源：ICTResearch 2009，01

  3．UPS電信行業(yè)相關(guān)事件市場機會分析

  (1)3G政策

  從2001年日本開始運營3G以來，3G就逐漸成為全球通信的熱點，近些年3G在業(yè)界的認可度得到空前的提高，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和用戶數(shù)都迅速擴大。

  全球3G近年來之所以快速成長，主要是原先困擾3G發(fā)展的終端、業(yè)務(wù)應(yīng)用及盈利模式等問題都得到了較好的解決。在這種情況下，發(fā)展中國家也開始大規(guī)模啟動3G市場，掀起了全球新一輪的3G許可證發(fā)放熱潮，部分發(fā)達國家如歐盟各國甚至考慮允許3G運營商在900M頻段上提供3G業(yè)務(wù)，通過為運營商提供更多的資源來進一步推動本國和地區(qū)的3G市場發(fā)展。

 
表9 全球3G用戶發(fā)展情況
 
數(shù)據(jù)來源：ICTResearch 2009，01
 
圖12 全球3G用戶發(fā)展情況
 
數(shù)據(jù)來源：ICTResearch 2009，01
 
表10 中國3G用戶發(fā)展預(yù)測

圖13 全球3G用戶發(fā)展預(yù)測
 
數(shù)據(jù)來源：ICTResearch 2009，01

  (2)發(fā)展TD

  發(fā)展TD有利于帶動中國設(shè)備制造業(yè)的騰飛。在TD-SCDMA 商用系統(tǒng)和終端的研發(fā)中，國內(nèi)企業(yè)可以與外國同行站在同一起跑線上，這不僅能帶動通信制造企業(yè)實現(xiàn)跨躍式發(fā)展，還可以帶動半導體、軟件、原材料、精密儀器等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的成長。

  工業(yè)和信息化部的成立有利推進TD-SCDMA 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。發(fā)改委和國務(wù)院信息化辦公室是國內(nèi)TD 產(chǎn)業(yè)的主要推動力量，此次與信息產(chǎn)業(yè)部合并將會有利進一步推進TD 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推進國家自主創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，TD-SCDMA 產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)廠商將會從中獲益。

  2008年TD-SCDMA的資本支出超過280億元。隨著電信重組和3G建設(shè)的鋪開，對相關(guān)基站和設(shè)備的需求將明顯恢復，通信設(shè)備行業(yè)井噴式增長是可以預(yù)見到的。

  (3)電信重組

  隨著電信重組的逐步展開，無論最終整合的結(jié)果如何，三大全業(yè)務(wù)運營商都逐漸使得自己的戰(zhàn)略發(fā)展目標清晰化，這將大大加速運營商在3G投資方面的進程，無疑電信重組將掀起新一輪的電信投資熱潮，而在這次投資中，UPS廠商也會迎來一個良好的發(fā)展契機。

  (4)IPTV/VoIP發(fā)展

表11 2003～2007年中國寬度用戶數(shù)量及其增長速度

圖14 2003～2007年中國寬度用戶數(shù)量及其增長速度
 
數(shù)據(jù)來源：ICTResearch 2009，01
 
表12 中國IPTV用戶發(fā)展情況

圖15 中國IPTV用戶發(fā)展情況

 
數(shù)據(jù)來源：ICTResearch 2009，01

  五、UPS交通行業(yè)分析

  1．中國公路交通整體概況

  為了防止經(jīng)濟快速下滑，政府啟用投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)來刺激經(jīng)濟，交通部在未來3-5 年啟動5 萬億的基礎(chǔ)設(shè)施的投資，而公路投資有可能又將是重點。

  2009年交通運輸部的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資規(guī)模將力爭達到1萬億，在這1萬億的投資總額中，預(yù)計高速公路的投資將達到4000億-5000億元，農(nóng)村公路將達到2000億元；國家高速公路網(wǎng)規(guī)劃里程從原先的8.5萬公里提高到10萬公里。

  2．中國鐵路交通整體概況

  鐵道部于2008年12月31日至2009年1月2日召開2009 年全國鐵路工作會議，會議內(nèi)容包括總結(jié)2008 年鐵路工作和部署2009 年重點任務(wù)，其中，涉及鐵路基本建設(shè)的內(nèi)容主要包括：

  ①2008年，全國鐵路完成基本建設(shè)投資3,300 億元以上，同比增加1,500 億元以上，增長86%，完成新線鋪軌3,369 公里，復線鋪軌2,856 公里，投產(chǎn)新線1,600 公里，復線1,790 公里，電氣化鐵路2,630 公里。

  ②2009年，全年計劃完成基本建設(shè)投資6,000 億元，完成新線鋪軌5,148 公里，復線鋪軌3,462 公里，新線投產(chǎn)5,849 公里，復線投產(chǎn)4,662 公里，電氣化投產(chǎn)5,606 公里，從2010 年至2012 年，鐵路平均每年將完成基建投資6,000 億元以上。

  ③2012年，全國鐵路營業(yè)里程將達到11 萬公里，復線率和電氣化率分別達到50%以上。其中，時速200公里及以上客運專線及城際鐵路里程達到1.3 萬公里，繁忙干線實現(xiàn)客貨分線，區(qū)際干線網(wǎng)基本形成，新增規(guī)模達到1.5 萬公里，以西部地區(qū)為重點的國土開發(fā)性鐵路達到4 萬公里以上，建成800 多座鐵路新客站。

  3．中國公路交通整體規(guī)劃

表13 中國各省市公路交通預(yù)算(億元)

 數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2009，01
 
表14 中國主要公司公路交通預(yù)算

 數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2009，01

  4．中國鐵路交通整體規(guī)劃

表15 中國鐵路交通長期規(guī)劃整改方案

 數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2009，01
 
圖16 中國鐵路投資分析

 圖16 中國高速鐵路項目投資分析

  5.UPS交通行業(yè)分析

  從中國UPS平行市場近年來的發(fā)展可以看出，總體來說，UPS產(chǎn)品的需求較為分散化，在各個行業(yè)中都有一定的需求，相對IT投資較早的金融業(yè)已經(jīng)進入了穩(wěn)步發(fā)展的階段，UPS的需求已經(jīng)較為穩(wěn)定。但是交通行業(yè)屬于在經(jīng)濟危機中重點投資的行業(yè)，所以UPS等投資相對增長較快。

表17 2008－2010年中國UPS市場交通行業(yè)應(yīng)用情況對比

數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2009，01

  六、UPS電力行業(yè)分析

  1．整體關(guān)系分析

圖17 發(fā)電、配電產(chǎn)業(yè)關(guān)系圖

 
數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2009，01

  2．電力行業(yè)現(xiàn)狀分析

圖18 國家投資與電力相關(guān)信息

 
數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2009，01

  ①電力需求放緩，2008-2010年全社會用電量增速分別為9.3%、6.9%和6.6%，復合增長率為7.6%。

  ②電力產(chǎn)能增速放緩，2008-2010年總裝機容量分別達到77823萬千瓦、83652萬千瓦和89085萬千瓦，復合增長率為7.7%。機組利用率在2008至2010年間繼續(xù)回落。

  ③政府視煤價走勢和社會承受能力分步調(diào)整電價，2009年初(1月1日)將上調(diào)火電含稅上網(wǎng)電價2.5分/千瓦時，漲幅約6%。

圖19 中國發(fā)電企業(yè)電源投資

 
數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2009，01

  預(yù)計2009年電網(wǎng)基建投資規(guī)模為4400億元，比上年增長40.58％，其中國家電網(wǎng)投資額為3600億元，同比增長36.36%；南方電網(wǎng)投資額為800億元，同比增長63.27％。2009年，電源投資規(guī)模將繼續(xù)下滑，預(yù)計投資額為2500億元，較去年下滑16.67％，但是，由于電網(wǎng)投資增長，2009年，電力投資總額將達到6900億元，同比增長12.56％。

圖20 中國電力整體投資細分

 
數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2009，01

  3．電網(wǎng)建設(shè)是重點關(guān)注的方向

  （1）投資結(jié)構(gòu)在向電網(wǎng)建設(shè)轉(zhuǎn)變：

  ①電網(wǎng)投資在快速增長，但規(guī)模仍未超過電源設(shè)備投資；
  ②發(fā)電設(shè)備投資遠高于電網(wǎng)建設(shè)投資的情況在改變；
  ③2009年國家電網(wǎng)投資3600億元，同比增長36.36% ，2010年前完成萬億投資；南方電網(wǎng)也將投資規(guī)模從600億元提高到900億元；

  （2）2008年國網(wǎng)公司發(fā)布《關(guān)于轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展方式、加快電網(wǎng)建設(shè)的意見》提出加快建設(shè)特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架:

  ① “十一五” 國網(wǎng)和南網(wǎng)各建設(shè)2條特高壓線路，未來還將增加；
  ②2020年建成特高壓交流變電站53座，變電容量3.36億千伏安，線路長度4.45萬公里；
  ③2020年建成直流輸電工程38項，輸電容量1.91億千瓦，線路長度5.23萬公里。

圖21 國家電網(wǎng)投資分析

 
數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2009，01

  國務(wù)院常務(wù)會議研究確定了當前進一步擴大內(nèi)需，促進經(jīng)濟增長的十項措施，2008年四季度將安排40億元作為城農(nóng)網(wǎng)建設(shè)和改造資本金，加上企業(yè)貸款，總規(guī)模達到約200億元。

  國家電網(wǎng)公司提出今后2~3年投資規(guī)模將超過1萬億元，建設(shè)規(guī)模為110(66)千伏及以上線路26萬公里，變電容量13.5億千伏安。南方電網(wǎng)公司決定明后兩年將進一步加大城網(wǎng)改造和農(nóng)網(wǎng)完善的投資力度，初步計劃每年新增投資約300億元用于城網(wǎng)改造和農(nóng)網(wǎng)完善，全網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模達到900億元。相比于之前的預(yù)算，兩大電網(wǎng)公司較大幅度的提高了明后兩年的投資額度。

表18 電網(wǎng)投資細分

 
數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2009，01

  為了確實起到拉動內(nèi)需的要求，預(yù)計未來兩年新增電網(wǎng)投資也主要投向城網(wǎng)和農(nóng)網(wǎng)建設(shè)和改造，以提高城農(nóng)網(wǎng)的供電能力和可靠性，改善電能質(zhì)量，預(yù)計在地區(qū)分布上也會向電網(wǎng)比較薄弱的中西部傾斜。

  根據(jù)國網(wǎng)公司計劃，國家電網(wǎng)將在未來2~3年內(nèi)將投資5500億元用于城農(nóng)網(wǎng)改造，其中，城網(wǎng)投資3000億元，農(nóng)網(wǎng)投資2500億元。南方電網(wǎng)將在未來兩年每年將新增300億元用于城網(wǎng)改造和農(nóng)網(wǎng)完善。

  電網(wǎng)新增投資重點投向城農(nóng)網(wǎng)建設(shè)和改造，電壓等級將集中在10KV～220KV之間，主要帶動110KV、220KV主設(shè)備和配電設(shè)備需求，對相關(guān)電力設(shè)備企業(yè)形成利好，將遏制短期的需求減少。對較高的電壓等級(220KV以上)的輸變電設(shè)備企業(yè)來說，由于主網(wǎng)投資規(guī)模仍在增長，普遍訂單飽滿，新增投資將是錦上添花。

  國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司分別披露計劃，將2009、2010兩年的電網(wǎng)建設(shè)投資分別增加5000億元和600億元，預(yù)計2008至2010年電網(wǎng)投資復合增長率達到39％的歷史高點。此次最重要的受益者應(yīng)為配網(wǎng)一次設(shè)備提供商，子行業(yè)營業(yè)利潤復合增長率超過60％。國內(nèi)風電設(shè)備市場在政府加大投資力度保障能源安全的大背景下依然景氣，未來3年40％左右的復合增長率較為確定。在3 年來的非理性繁榮之后，風電整機廠家多達67 家，眾多的行業(yè)跟進者由于受到成本、品牌、渠道等行業(yè)壁壘的阻擋很難加入強者俱樂部，價格戰(zhàn)不會發(fā)生。

  4．風力發(fā)電現(xiàn)狀

  各大發(fā)電集團新建風電項目快速增長：

  ①國家能源辦公室：正在加快建設(shè)百萬千瓦風電場，同時打造“風電三峽工程” ——甘肅河西走廊、蘇北沿海和內(nèi)蒙古3個千萬千瓦級風電基地。
  ②2008年風電累計裝機量已經(jīng)超過發(fā)改委最初規(guī)劃的2010年目標1000MW。

圖22 風電投資分析
 

  5．UPS電力行業(yè)分析

  電力行業(yè)屬于在經(jīng)濟危機中重點投資的行業(yè)，所以UPS等投資相對增長較快。但是，由于電廠投資逐漸增長趨弱，所以電力行業(yè)的UPS投資主要在電網(wǎng)上面。
 

表19 2008－2010年中國UPS市場電力行業(yè)應(yīng)用情況對比

數(shù)據(jù)來源：ICTresearch  2009，01

  七、中國UPS市場渠道現(xiàn)狀分析與展望

  1．UPS市場渠道構(gòu)成

  2008年中國UPS市場的銷售渠道仍然以UPS經(jīng)銷商（包含代理和分銷渠道、總代理）、直銷和系統(tǒng)集成商銷售為主體，隨著越來越多的UPS產(chǎn)品以整體解決方案的形式銷售，系統(tǒng)集成商的銷售比重在逐步提高，同時越來越多的廠商也直接通過直銷的方式來進行UPS的銷售。但是，對于陌生領(lǐng)域以及中小功率段的產(chǎn)品，廠家基本都是依靠渠道來進行銷售。

  對于渠道的劃分，大致可分為以下四大部分：

  ①代理和分銷渠道：主要為IT分銷商、電源商等；
  ②集成商和機房工程公司：主要為各地的SI、VAR、ISV等；
  ③戰(zhàn)略合作伙伴：主要為HP、CISCO、IBM等國際廠家以及浪潮、聯(lián)想等國內(nèi)廠家，主要為機房內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家；
  ④總代理：主要為某個產(chǎn)品系列的總代理、某個功率段的總代理、全系列產(chǎn)品總代理幾種。

 
圖23 2008年中國UPS市場銷售渠道構(gòu)成
 
數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2008，11

  在調(diào)研的653個UPS渠道中，北京地區(qū)占據(jù)了35.5%的數(shù)量比例，廣州、深圳為12.4%，上海為10.9%。其他渠道較多的城市為杭州、沈陽、西安、武漢、濟南、成都等重點城市。由于UPS廠家也都基本落戶于北京、上海、廣州、深圳等四個城市，UPS渠道集中在廠家周圍是合理的選擇。但是作為北京來說，UPS的渠道要明顯高過其他地區(qū)，主要原因為集中投標、選型等原因，同時北京的采購消息也最為繁多等綜合因素影響所致。

 
圖24 2008年中國UPS市場銷售渠道區(qū)域分布
 
數(shù)據(jù)來源：ICTresearch 2008，11

  2．渠道的價值與發(fā)展方向

  渠道的價值主要體現(xiàn)在兩個方面：服務(wù)與集成。集成是廠商必須借助渠道完成的事情，同時也是渠道商附加值最好的體現(xiàn)。另外，服務(wù)是渠道商另外一個主要增值利器，一般廠商很難擁有大規(guī)模的售后服務(wù)人員，多數(shù)廠家都是和渠道合作服務(wù)事宜，對渠道進行培訓，讓渠道成為自身的售后服務(wù)前臺。

  另外，隨著UPS市場逐步的走向成熟，渠道之爭也越來越引起UPS廠商們的重視。日益激烈的競爭促使著廠商們對自身渠道的模式不斷的進行改進，以適應(yīng)日益變化的市場。而廠商的這種調(diào)整也對渠道商們提出了更高的要求，只有具有強大渠道覆蓋能力、技術(shù)能力、服務(wù)能力，并且能夠為用戶提供更多附加價值的渠道商才能夠贏得UPS廠商的青睞。

  由于UPS本身的產(chǎn)品特點和銷售對象所決定，其對渠道的要求較高，而且對于不同UPS產(chǎn)品，其分銷的渠道也不盡相同，而專業(yè)化分銷正是適應(yīng)這一要求的選擇。借助 “專業(yè)化分銷”，專業(yè)分銷商能夠?qū)δ硞�品牌的產(chǎn)品的了解做到最大化，從而使專業(yè)分銷商無論是對產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)或者是進行系統(tǒng)集成，都能夠最大限度地運作代理品牌，使代理的品牌能夠得到最大限度的渠道回報。從這一角度來說，渠道與品牌是逐步融合、密不可分的共生關(guān)系，而不是單純代理關(guān)系；是與廠商共同經(jīng)營品牌，而不只是經(jīng)銷產(chǎn)品，最終實現(xiàn)廠商與渠道的共同成長。

  3．渠道的問題與解決辦法

  渠道商遇到的主要問題有如下四個方面：
  ①渠道深度不夠，不能直接到達最終用戶。
  ②渠道專業(yè)性不足。
  ③渠道資金和人員配備不充分。
  ④渠道發(fā)展方向不清晰，存續(xù)期太短。

  針對不同方面廠商應(yīng)該做的主要有：①開發(fā)能夠達到最終用戶的渠道，這樣可以極大節(jié)省利潤空間和銷售效率。②對渠道進行定期培訓，使其和廠商的發(fā)展同步發(fā)展，讓其有歸屬感。③給與渠道相應(yīng)的優(yōu)惠待遇，使其渡過相應(yīng)的難關(guān)。④定期為渠道進行市場培訓，讓其對UPS市場有清晰和良好的把握。▉