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湘電股份：原材料成本壓力大，風(fēng)電盈利看明年

　　風(fēng)電盈利看明年：風(fēng)電也是公司戰(zhàn)略發(fā)展方向之一，07年公司已經(jīng)交付了2臺(tái)2MW的風(fēng)機(jī)，今年上半年交付的整機(jī)大約10臺(tái)左右。風(fēng)機(jī)電機(jī)廠房7月份剛剛投入使用，我們看到有多臺(tái)電機(jī)正在生產(chǎn)過(guò)程中；公司與美國(guó)Timken成立合資公司，主要生產(chǎn)風(fēng)電軸承，公司有20%股權(quán)，預(yù)計(jì)2010年投產(chǎn)；公司還與海軍工程大學(xué)合作開(kāi)發(fā)風(fēng)電變頻；電機(jī)、軸承與變頻等關(guān)鍵零部件的自產(chǎn)將為公司保證產(chǎn)能與質(zhì)量控制提供基礎(chǔ)。由于零部件的限制，公司今年預(yù)計(jì)完成80臺(tái)左右，收入近10億元，略有虧損；明年預(yù)計(jì)做到20億元，可以實(shí)現(xiàn)盈利。公司目前有風(fēng)電公司51%的股權(quán)，從今年納入合并報(bào)表。

　　營(yíng)業(yè)外收入將大幅度增長(zhǎng)：長(zhǎng)沙水泵廠新基地建設(shè)需要5-6億元，主要資金來(lái)源為土地拍賣(mài)收入6億元。土地收益的確認(rèn)將是公司今年達(dá)到預(yù)算目標(biāo)的主要來(lái)源。

　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：我們預(yù)測(cè)公司08-10年的EPS為0.32元、0.40元、0.46元，按照09年30倍市盈率，目標(biāo)價(jià)位12元，給予“中性-A”首次評(píng)級(jí)。

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