中國已經(jīng)確定了“以信息化帶動(dòng)工業(yè)化”的發(fā)展方針，并制定了“在優(yōu)化結(jié)構(gòu)和提高效益的基礎(chǔ)上，國內(nèi)生產(chǎn)總值到2020年力爭比2000年翻兩番”的發(fā)展目標(biāo)。在這個(gè)前提下，如何評(píng)估中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間是一個(gè)備受關(guān)注的問題；而要回答這個(gè)問題，就不能不從評(píng)價(jià)中國集成電路產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀開始。我們?cè)噲D從集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展與相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的關(guān)系入手，對(duì)這個(gè)問題作些初步探討。
一、關(guān)于中國集成電路產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀
中國集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀是怎樣的？已有很多人從不同的角度作出過評(píng)述。把它歸納起來，主要是：①中國集成電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一個(gè)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)；②中國集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在開始了一個(gè)加速發(fā)展的新階段，正處在起飛的前期；③中國集成電路產(chǎn)業(yè)當(dāng)前存在的問題主要是產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，技術(shù)水平和創(chuàng)新能力低，支撐業(yè)基礎(chǔ)薄弱，市場渠道不夠暢通。
我們這次對(duì)大量數(shù)據(jù)分析研究的結(jié)果也支持這些觀點(diǎn)，主要是：
1.多年來，我國人口一直是世界人口的五分之一左右，而中國集成電路企業(yè)銷售額僅是世界集成電路市場銷售額的1％左右；集成電路銷售額占電子工業(yè)銷售額的比重美國是13％左右，日本是15％左右，韓國是30％左右，中國只有2％左右；集成電路銷售額對(duì)集成電路需求額之比，美國是80％左右，日本是125％左右，韓國是140％左右，中國只有12％左右。
2.近八年間，世界集成電路產(chǎn)品銷售價(jià)格平均每塊在2美元左右，中國集成電路產(chǎn)品的銷售價(jià)格平均每塊大約是2元人民幣，雖然2000年以后有所增加，但也只有3元左右。
3.多年來，國內(nèi)集成電路生產(chǎn)線大部分是接受國外加工或委托外商經(jīng)營。1994年以來，中國集成電路出口總額一直大于企業(yè)產(chǎn)品銷售總額，集成電路進(jìn)口總額也一直大于國內(nèi)需求總額。
4.2000年以來，在大陸新建、在建和籌劃中的集成電路芯片生產(chǎn)線有十多處，已經(jīng)投入的建設(shè)資金大約是30億美元，預(yù)計(jì)還有30多億美元近期將陸續(xù)投入。這60億美元的數(shù)額是我國集成電路產(chǎn)業(yè)此前30年累計(jì)投資額的兩倍。這60億美元建設(shè)資金的投入還意味著對(duì)集成電路專用設(shè)備的需求將超過40億美元，然而在2001年，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的全部銷售額只有人民幣2億元。
5.從1996到2000年的五年間，世界集成電路年平均增長率為4.3％，美國是10％，日本是3.3％，韓國是2.6％，中國高達(dá)40％。2001年，世界集成電路銷售額比2000年下降了24％，其中日本下降了25.7％，中國卻上升了1.1％。預(yù)計(jì)2002年，全世界集成電路銷售額增長率僅為2％左右，而中國很可能高達(dá)40％。
這些就是中國集成電路產(chǎn)業(yè)在世界集成電路產(chǎn)業(yè)中的狀況，也是中國集成電路產(chǎn)業(yè)在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的基本狀態(tài)。
二、集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的一些比例關(guān)系
此次我們研究的是美國、日本、韓國和中國四個(gè)國家，時(shí)間跨度是從1981年開始到2000年結(jié)束，一共20個(gè)年份；研究的主要對(duì)象是與集成電路產(chǎn)業(yè)有密切關(guān)系的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)；研究的方法是在比較研究中提取具有規(guī)律性的發(fā)展軌跡和比例關(guān)系。據(jù)此我們得出的初步結(jié)果是：
1.電子工業(yè)銷售額與國內(nèi)生產(chǎn)總值之比在一個(gè)比較長的發(fā)展階段上具有相對(duì)的穩(wěn)定性，但是，不同的國家在不同的發(fā)展階段上這個(gè)比值是不同的。美國從1984年到現(xiàn)在一直保持在5％左右的水平上，基本未變；日本除了1983至1991年間，由于電子工業(yè)加速上沖使得這個(gè)比例在5.5％的水平上穩(wěn)定了8年以外，其他年份基本上都是在4.5％左右。韓國的這個(gè)比例關(guān)系不夠穩(wěn)定，比值也較高，平均在12％左右，這是由于韓國經(jīng)濟(jì)以外向型為主和第三產(chǎn)業(yè)不很發(fā)達(dá)等原因所形成的。
2.電子工業(yè)銷售額對(duì)第二產(chǎn)業(yè)總值的比例在信息化過程中處于階梯式上升的狀態(tài)。在過去的20年中，美國的發(fā)展是最具有代表性的，他連續(xù)上升了四個(gè)臺(tái)階，這個(gè)比例由11％上升到21％；韓國在這20年中也比較活躍，它由14％躍升到33％以上，雖在1990～1992年期間出現(xiàn)過反復(fù)，但總的趨勢還是不斷攀升，而且節(jié)奏較快，大致是3年左右。日本這20年是處于調(diào)整時(shí)期，它在1981～1984年間由10％登上14％的臺(tái)階以后，雖有小幅調(diào)整，但基本上是在13％～14％的水平上波動(dòng)。中國在這20年里，充分表現(xiàn)出后發(fā)展國家的特征：在八十年代初期，這個(gè)比例還不到4％，后雖連續(xù)上了兩個(gè)小臺(tái)階,但又在7％左右的水平上停留了11年；真正加快步伐是從1998年開始的，但其來勢比較兇猛，到2001年就攀升到17％以上。中國的這個(gè)加速態(tài)勢可能還會(huì)保持幾年。
3.在信息化發(fā)展過程中，集成電路需求額與電子工業(yè)銷售額之比是處于不斷提升的狀態(tài)中，它反映出在電子工業(yè)產(chǎn)品制造成本中集成電路比重在不斷增加的事實(shí)。我們?cè)谘芯恐邪l(fā)現(xiàn)，由于電子工業(yè)銷售額中包含著在集成電路銷售額，所以簡單的用集成電路需求額與電子工業(yè)銷售額相比，還不能精確地表現(xiàn)出電子工業(yè)產(chǎn)品成本中所含集成電路價(jià)值的變化，因此，我們同時(shí)也研究了集成電路需求額與電子工業(yè)銷售額減掉集成電路銷售額之后的比例關(guān)系。這20年中，后者在美國、日本、韓國和中國都是節(jié)節(jié)上升的。美國在1981～1990年間還是7％左右，經(jīng)過連續(xù)五年的攀升，到1995年就達(dá)到18％左右；日本這20年經(jīng)過四次提升，從5％提高到16％左右；韓國是經(jīng)過三級(jí)跳從5％一直跳到20％的。中國是1992年開始躍遷的，第一次躍遷就從3％躍到9％,后從1997年起又連續(xù)上沖,到2000年就沖到16％以上。這反映了近幾年中國電子工業(yè)產(chǎn)品中集成電路的價(jià)值含量在大幅度增加，同時(shí)這也是我國電子工業(yè)產(chǎn)品能夠不斷進(jìn)入國際市場的重要條件。我們確信，隨著信息化程度不斷提高以及信息裝備檔次的不斷提升，這個(gè)比例還會(huì)進(jìn)一步上升。
4.集成電路銷售額與電子工業(yè)銷售額之比，反映著一個(gè)國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本狀況。美國在1990年以前這個(gè)比例一直在5％左右，后來經(jīng)過5年的連續(xù)攀升，到1996年就穩(wěn)定在13％左右的水平上，此后便呈現(xiàn)出小步上行的態(tài)勢。日本是一個(gè)集成電路產(chǎn)品出口國，出口比例一般在20％左右；在這20年中，日本的這個(gè)比例有過三次躍遷，分別從6％上升到10％，又上升到12.5％，最后達(dá)到16％左右。韓國集成電路出口比例更大，經(jīng)常是50%左右，所以它受到國際因素的影響就很大，很難形成自己相對(duì)獨(dú)立和比較穩(wěn)定的比例關(guān)系。
5.最后需要特別指出的是，在這20年中，無論是美國、日本、韓國還是中國，國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率都是處于放緩的趨勢之中。其中，韓國最為明顯，它的線性趨勢線由16％下到7％，日本次之，它的線性趨勢線由7％下到1％以下，這反映出在這段時(shí)間里這兩個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)增長速度明顯放慢；美國的線性趨勢線由8％變到6％，中國由20％變化到14％，這既說明中美兩國國民經(jīng)濟(jì)處于平穩(wěn)發(fā)展?fàn)顟B(tài)之中，同時(shí)也說明中國的國民經(jīng)濟(jì)增長速度還遠(yuǎn)高于美國。
此外，這20年中，電子工業(yè)銷售額增長率、集成電路銷售額增長率以及集成電路需求額增長率的變化趨勢，一般也在下降趨勢之中，其原因是顯而易見的，這是因?yàn)橹挥性诩铀侔l(fā)展階段其增長率的變化趨勢才能呈現(xiàn)出上升趨勢，增長率平穩(wěn)放慢是正常發(fā)展的基本特征。這個(gè)時(shí)期僅有的例外是：①中國的電子工業(yè)銷售額增長率和集成電路銷售額增長率這20年都處于上升趨勢，它表明中國電子工業(yè)銷售額和集成電路銷售額正處在由低到高的攀升時(shí)期；同時(shí)，中國的集成電路銷售額增長率趨勢線比電子工業(yè)銷售額增長率趨勢線上升的斜率大，這說明中國集成電路產(chǎn)業(yè)攀登的加速度更大。②美國這20年是在電子工業(yè)銷售額增長率趨勢線小幅向下的情況下，集成電路銷售額增長率趨勢線仍保持小幅上升的，這一方面說明美國的集成電路產(chǎn)業(yè)還在繼續(xù)攀高，另方面也表明美國的集成電路自給率還在進(jìn)一步提升。
在我們研究了這些數(shù)據(jù)關(guān)系并獲得一些規(guī)律性認(rèn)識(shí)之后，再來預(yù)測今后20年我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間就更加“心中有數(shù)”了。
三、中國集成電路產(chǎn)業(yè)今后20年的發(fā)展空間
我們之所以把它叫做“發(fā)展空間”，是為了區(qū)別于“發(fā)展規(guī)劃”或“發(fā)展目標(biāo)”。本文只想闡明在我國全面建設(shè)小康社會(huì)的20年中，集成電路產(chǎn)品及其生產(chǎn)設(shè)備有多大需求市場，集成電路產(chǎn)業(yè)應(yīng)發(fā)展到什么程度和以什么速度發(fā)展才能與全國經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模及其發(fā)展速度相適應(yīng)；當(dāng)然這里并不涉及需要用什么措施來保證它的發(fā)展，也不涉及人們想把它的發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度定位在哪里。因此，我們的“發(fā)展空間”只是在當(dāng)前現(xiàn)實(shí)的基礎(chǔ)上，根據(jù)全面建設(shè)小康社會(huì)的目標(biāo)，依照相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律及其比例關(guān)系，預(yù)測集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡，并依據(jù)這個(gè)軌跡推導(dǎo)出其他相關(guān)概況。所以，我們所做的“發(fā)展空間”只能為產(chǎn)業(yè)決策和企業(yè)決策提供一個(gè)可供選擇的參考系統(tǒng)。
那么，今后20年我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間是怎樣的呢？現(xiàn)把我們的研究依據(jù)和研究結(jié)果分列于下：
首先，我們研究這個(gè)問題的前提條件是：①人類社會(huì)和世界經(jīng)濟(jì)不發(fā)生重大意外突發(fā)事件，如大型戰(zhàn)爭、重大自然災(zāi)害和深度的經(jīng)濟(jì)危機(jī)等；②中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展正常，到2020年，國內(nèi)生產(chǎn)總值能夠基本實(shí)現(xiàn)在2000年的基礎(chǔ)上翻兩番；③不管大陸與臺(tái)灣統(tǒng)一實(shí)現(xiàn)與否，這些數(shù)據(jù)都未將臺(tái)灣、香港和澳門包括在內(nèi)，這個(gè)“發(fā)展空間”僅指大陸地區(qū)。
其次，“發(fā)展空間”研究是一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律性和趨勢性研究，而不是規(guī)定任務(wù)指標(biāo)，所以，我們希望做到在幾個(gè)重要發(fā)展階段上相關(guān)數(shù)據(jù)能夠基本接近，而做不到在發(fā)展過程中年年點(diǎn)點(diǎn)都相符。
第三，研究結(jié)果的得出是基于以下幾個(gè)基本判斷：
1.世界和中國的信息化進(jìn)程在這個(gè)時(shí)期將逐步加快，因此，中國的電子工業(yè)銷售額增長率會(huì)比第二產(chǎn)業(yè)總值增長率高，從而使電子工業(yè)銷售額與第二產(chǎn)業(yè)總值之比會(huì)不斷地階梯式上升，而電子工業(yè)銷售額與國內(nèi)生產(chǎn)總值之比會(huì)在經(jīng)過一段上沖之后穩(wěn)定下來。我們判斷，在最初的3～5年里，中國電子工業(yè)銷售額將繼續(xù)現(xiàn)在的發(fā)展勢頭而高速攀升，從而使得電子工業(yè)銷售額與國內(nèi)生產(chǎn)總值之比進(jìn)一步提升，在此后一個(gè)時(shí)期，它會(huì)因電子工業(yè)銷售額增長速度趨向正常，并與第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素相抵，使得電子工業(yè)銷售額與國內(nèi)生產(chǎn)總值之比穩(wěn)定在一個(gè)適當(dāng)?shù)乃缴稀?
2.在世界上許多制造業(yè)不斷向中國大陸轉(zhuǎn)移的背景下，并考慮到中華民族傳統(tǒng)消費(fèi)觀念的作用，在這20年，中國第三產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)總值中比重不會(huì)高速上升，第二產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)總值中的比重也不會(huì)很快地下降，但后10年會(huì)比前10年下降得快。我們認(rèn)為，中國第二產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)總值中的比重，有可能從2000年的51％到2010年和2020年分別下降到48％和40％；這個(gè)40％比例相當(dāng)于日本90年代前期的水平，還不是現(xiàn)在發(fā)達(dá)國家中的高水平。但是，電子工業(yè)銷售額與第二產(chǎn)業(yè)總值之比到2020年也要接近40％，這就是一個(gè)比較高的水平了。美國前20年這個(gè)比例增長了一倍，日本增長了近50％，韓國增長了2.5倍。中國今后的20年，要在我國現(xiàn)有的基礎(chǔ)上再增長一倍，從而接近發(fā)達(dá)國家當(dāng)時(shí)的水平，我們認(rèn)為是應(yīng)當(dāng)?shù)�，也是必須的，而且也是可以辦到的。
這里需要說明的是，電子工業(yè)銷售額與第二產(chǎn)業(yè)總值之比接近40％，并非電子工業(yè)增加值占第二產(chǎn)業(yè)總值的40％。一般說來，電子工業(yè)增加值只是電子工業(yè)銷售額的20％～25％，所以，電子工業(yè)銷售額與第二產(chǎn)業(yè)總值之比接近40％，僅相當(dāng)于電子工業(yè)增加值占第二產(chǎn)業(yè)總值的8～10％，這是一個(gè)現(xiàn)實(shí)的空間，也是一個(gè)比較大的空間。
3.信息化裝備水平的提高，在很大程度上依靠集成電路產(chǎn)品的升級(jí)。集成電路需求額對(duì)電子工業(yè)銷售額的比例，在過去20年中，美國和日本都增加了3倍，中國和韓國都增加了6倍，現(xiàn)在各國均處于一個(gè)基本相當(dāng)?shù)乃缴�，但中國是處于這個(gè)水平的低端位，結(jié)果是中國信息裝備高端產(chǎn)品的制造能力比較低。我們認(rèn)為在今后20年，中國集成電路需求額對(duì)電子工業(yè)銷售額的比例必然會(huì)有較快的增長。
4.電子工業(yè)是信息化裝備制造業(yè)的核心和基礎(chǔ)，信息化裝備制造業(yè)的發(fā)展，是集成電路產(chǎn)品需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)力。我們認(rèn)為，在當(dāng)前我國集成電路產(chǎn)品需求旺盛，集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好且發(fā)展迅速的形勢下，到2020年，國內(nèi)集成電路市場應(yīng)當(dāng)達(dá)到供求平衡，基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品自給，集成電路進(jìn)出口額比較接近。這不僅是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，也是國家強(qiáng)盛的基礎(chǔ)。
5.中國在世界上是一個(gè)發(fā)展中的大國，中國集成電路產(chǎn)業(yè)在世界集成電路領(lǐng)域里是一個(gè)起步較早，步伐不快，基礎(chǔ)較弱，正在起飛的部分。過去20年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)在世界集成電路產(chǎn)業(yè)中的地位是不足輕重的。今后20年，中國要全面建設(shè)小康社會(huì)，中國在世界大家庭中的作用將和她的大國地位相適應(yīng)。作為當(dāng)代高技術(shù)產(chǎn)業(yè)群的核心、信息化進(jìn)程的支柱、國家綜合實(shí)力基礎(chǔ)的集成電路產(chǎn)業(yè)，需要怎樣發(fā)展是不言而喻的。我們相信，我國各界人士，在這20年里，是會(huì)為此作出努力的。
第四，基于以上判斷和2000年的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，我們認(rèn)為，今后20年在我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一些重要環(huán)節(jié)上，其相關(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的基本構(gòu)架應(yīng)該如下表所列：
四、對(duì)世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測的一項(xiàng)質(zhì)疑
近幾年來，國內(nèi)外經(jīng)常有人引用這樣一項(xiàng)預(yù)測：“到2012年，世界半導(dǎo)體市場銷售額將達(dá)到1萬億美元。”我們認(rèn)為，這是前些年的預(yù)測值，現(xiàn)在需要進(jìn)行一些必要的調(diào)整。這是因?yàn)椋?001年世界半導(dǎo)體市場銷售額僅有1400億美元左右，其中集成電路銷售額為1200億美元左右。根據(jù)我們對(duì)前20年統(tǒng)計(jì)資料的分析,世界半導(dǎo)體集成電路銷售額增長率是在逐步放緩的趨勢之中，在以后的10～20年里，沒有特殊原因，其平均增長率一定小于15％,今后20年的平均增長率可能會(huì)在8～10％之間。若以2001年為基數(shù),既使按15％的增長率推算到2012年，其數(shù)額也只有6500億美元，再以80％來估算集成電路銷售額，大概只有5000多億美元。所以，世界半導(dǎo)體市場銷售額達(dá)到1萬億美元的時(shí)間可能要推遲到2020年附近。我們對(duì)中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間的研究也是基于這種估算進(jìn)行的。
最后，我要真誠地向鄺心湖同志表示深深的謝意，因?yàn)槭撬秊槲覀兊难芯刻峁┝舜罅康臍v史數(shù)據(jù)，沒有她辛勤地努力，就沒有我們的研究結(jié)果。
一、關(guān)于中國集成電路產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀
中國集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀是怎樣的？已有很多人從不同的角度作出過評(píng)述。把它歸納起來，主要是：①中國集成電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一個(gè)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)；②中國集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在開始了一個(gè)加速發(fā)展的新階段，正處在起飛的前期；③中國集成電路產(chǎn)業(yè)當(dāng)前存在的問題主要是產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，技術(shù)水平和創(chuàng)新能力低，支撐業(yè)基礎(chǔ)薄弱，市場渠道不夠暢通。
我們這次對(duì)大量數(shù)據(jù)分析研究的結(jié)果也支持這些觀點(diǎn)，主要是：
1.多年來，我國人口一直是世界人口的五分之一左右，而中國集成電路企業(yè)銷售額僅是世界集成電路市場銷售額的1％左右；集成電路銷售額占電子工業(yè)銷售額的比重美國是13％左右，日本是15％左右，韓國是30％左右，中國只有2％左右；集成電路銷售額對(duì)集成電路需求額之比，美國是80％左右，日本是125％左右，韓國是140％左右，中國只有12％左右。
2.近八年間，世界集成電路產(chǎn)品銷售價(jià)格平均每塊在2美元左右，中國集成電路產(chǎn)品的銷售價(jià)格平均每塊大約是2元人民幣，雖然2000年以后有所增加，但也只有3元左右。
3.多年來，國內(nèi)集成電路生產(chǎn)線大部分是接受國外加工或委托外商經(jīng)營。1994年以來，中國集成電路出口總額一直大于企業(yè)產(chǎn)品銷售總額，集成電路進(jìn)口總額也一直大于國內(nèi)需求總額。
4.2000年以來，在大陸新建、在建和籌劃中的集成電路芯片生產(chǎn)線有十多處，已經(jīng)投入的建設(shè)資金大約是30億美元，預(yù)計(jì)還有30多億美元近期將陸續(xù)投入。這60億美元的數(shù)額是我國集成電路產(chǎn)業(yè)此前30年累計(jì)投資額的兩倍。這60億美元建設(shè)資金的投入還意味著對(duì)集成電路專用設(shè)備的需求將超過40億美元，然而在2001年，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的全部銷售額只有人民幣2億元。
5.從1996到2000年的五年間，世界集成電路年平均增長率為4.3％，美國是10％，日本是3.3％，韓國是2.6％，中國高達(dá)40％。2001年，世界集成電路銷售額比2000年下降了24％，其中日本下降了25.7％，中國卻上升了1.1％。預(yù)計(jì)2002年，全世界集成電路銷售額增長率僅為2％左右，而中國很可能高達(dá)40％。
這些就是中國集成電路產(chǎn)業(yè)在世界集成電路產(chǎn)業(yè)中的狀況，也是中國集成電路產(chǎn)業(yè)在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的基本狀態(tài)。
二、集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的一些比例關(guān)系
此次我們研究的是美國、日本、韓國和中國四個(gè)國家，時(shí)間跨度是從1981年開始到2000年結(jié)束，一共20個(gè)年份；研究的主要對(duì)象是與集成電路產(chǎn)業(yè)有密切關(guān)系的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)；研究的方法是在比較研究中提取具有規(guī)律性的發(fā)展軌跡和比例關(guān)系。據(jù)此我們得出的初步結(jié)果是：
1.電子工業(yè)銷售額與國內(nèi)生產(chǎn)總值之比在一個(gè)比較長的發(fā)展階段上具有相對(duì)的穩(wěn)定性，但是，不同的國家在不同的發(fā)展階段上這個(gè)比值是不同的。美國從1984年到現(xiàn)在一直保持在5％左右的水平上，基本未變；日本除了1983至1991年間，由于電子工業(yè)加速上沖使得這個(gè)比例在5.5％的水平上穩(wěn)定了8年以外，其他年份基本上都是在4.5％左右。韓國的這個(gè)比例關(guān)系不夠穩(wěn)定，比值也較高，平均在12％左右，這是由于韓國經(jīng)濟(jì)以外向型為主和第三產(chǎn)業(yè)不很發(fā)達(dá)等原因所形成的。
2.電子工業(yè)銷售額對(duì)第二產(chǎn)業(yè)總值的比例在信息化過程中處于階梯式上升的狀態(tài)。在過去的20年中，美國的發(fā)展是最具有代表性的，他連續(xù)上升了四個(gè)臺(tái)階，這個(gè)比例由11％上升到21％；韓國在這20年中也比較活躍，它由14％躍升到33％以上，雖在1990～1992年期間出現(xiàn)過反復(fù)，但總的趨勢還是不斷攀升，而且節(jié)奏較快，大致是3年左右。日本這20年是處于調(diào)整時(shí)期，它在1981～1984年間由10％登上14％的臺(tái)階以后，雖有小幅調(diào)整，但基本上是在13％～14％的水平上波動(dòng)。中國在這20年里，充分表現(xiàn)出后發(fā)展國家的特征：在八十年代初期，這個(gè)比例還不到4％，后雖連續(xù)上了兩個(gè)小臺(tái)階,但又在7％左右的水平上停留了11年；真正加快步伐是從1998年開始的，但其來勢比較兇猛，到2001年就攀升到17％以上。中國的這個(gè)加速態(tài)勢可能還會(huì)保持幾年。
3.在信息化發(fā)展過程中，集成電路需求額與電子工業(yè)銷售額之比是處于不斷提升的狀態(tài)中，它反映出在電子工業(yè)產(chǎn)品制造成本中集成電路比重在不斷增加的事實(shí)。我們?cè)谘芯恐邪l(fā)現(xiàn)，由于電子工業(yè)銷售額中包含著在集成電路銷售額，所以簡單的用集成電路需求額與電子工業(yè)銷售額相比，還不能精確地表現(xiàn)出電子工業(yè)產(chǎn)品成本中所含集成電路價(jià)值的變化，因此，我們同時(shí)也研究了集成電路需求額與電子工業(yè)銷售額減掉集成電路銷售額之后的比例關(guān)系。這20年中，后者在美國、日本、韓國和中國都是節(jié)節(jié)上升的。美國在1981～1990年間還是7％左右，經(jīng)過連續(xù)五年的攀升，到1995年就達(dá)到18％左右；日本這20年經(jīng)過四次提升，從5％提高到16％左右；韓國是經(jīng)過三級(jí)跳從5％一直跳到20％的。中國是1992年開始躍遷的，第一次躍遷就從3％躍到9％,后從1997年起又連續(xù)上沖,到2000年就沖到16％以上。這反映了近幾年中國電子工業(yè)產(chǎn)品中集成電路的價(jià)值含量在大幅度增加，同時(shí)這也是我國電子工業(yè)產(chǎn)品能夠不斷進(jìn)入國際市場的重要條件。我們確信，隨著信息化程度不斷提高以及信息裝備檔次的不斷提升，這個(gè)比例還會(huì)進(jìn)一步上升。
4.集成電路銷售額與電子工業(yè)銷售額之比，反映著一個(gè)國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本狀況。美國在1990年以前這個(gè)比例一直在5％左右，后來經(jīng)過5年的連續(xù)攀升，到1996年就穩(wěn)定在13％左右的水平上，此后便呈現(xiàn)出小步上行的態(tài)勢。日本是一個(gè)集成電路產(chǎn)品出口國，出口比例一般在20％左右；在這20年中，日本的這個(gè)比例有過三次躍遷，分別從6％上升到10％，又上升到12.5％，最后達(dá)到16％左右。韓國集成電路出口比例更大，經(jīng)常是50%左右，所以它受到國際因素的影響就很大，很難形成自己相對(duì)獨(dú)立和比較穩(wěn)定的比例關(guān)系。
5.最后需要特別指出的是，在這20年中，無論是美國、日本、韓國還是中國，國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率都是處于放緩的趨勢之中。其中，韓國最為明顯，它的線性趨勢線由16％下到7％，日本次之，它的線性趨勢線由7％下到1％以下，這反映出在這段時(shí)間里這兩個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)增長速度明顯放慢；美國的線性趨勢線由8％變到6％，中國由20％變化到14％，這既說明中美兩國國民經(jīng)濟(jì)處于平穩(wěn)發(fā)展?fàn)顟B(tài)之中，同時(shí)也說明中國的國民經(jīng)濟(jì)增長速度還遠(yuǎn)高于美國。
此外，這20年中，電子工業(yè)銷售額增長率、集成電路銷售額增長率以及集成電路需求額增長率的變化趨勢，一般也在下降趨勢之中，其原因是顯而易見的，這是因?yàn)橹挥性诩铀侔l(fā)展階段其增長率的變化趨勢才能呈現(xiàn)出上升趨勢，增長率平穩(wěn)放慢是正常發(fā)展的基本特征。這個(gè)時(shí)期僅有的例外是：①中國的電子工業(yè)銷售額增長率和集成電路銷售額增長率這20年都處于上升趨勢，它表明中國電子工業(yè)銷售額和集成電路銷售額正處在由低到高的攀升時(shí)期；同時(shí)，中國的集成電路銷售額增長率趨勢線比電子工業(yè)銷售額增長率趨勢線上升的斜率大，這說明中國集成電路產(chǎn)業(yè)攀登的加速度更大。②美國這20年是在電子工業(yè)銷售額增長率趨勢線小幅向下的情況下，集成電路銷售額增長率趨勢線仍保持小幅上升的，這一方面說明美國的集成電路產(chǎn)業(yè)還在繼續(xù)攀高，另方面也表明美國的集成電路自給率還在進(jìn)一步提升。
在我們研究了這些數(shù)據(jù)關(guān)系并獲得一些規(guī)律性認(rèn)識(shí)之后，再來預(yù)測今后20年我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間就更加“心中有數(shù)”了。
三、中國集成電路產(chǎn)業(yè)今后20年的發(fā)展空間
我們之所以把它叫做“發(fā)展空間”，是為了區(qū)別于“發(fā)展規(guī)劃”或“發(fā)展目標(biāo)”。本文只想闡明在我國全面建設(shè)小康社會(huì)的20年中，集成電路產(chǎn)品及其生產(chǎn)設(shè)備有多大需求市場，集成電路產(chǎn)業(yè)應(yīng)發(fā)展到什么程度和以什么速度發(fā)展才能與全國經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模及其發(fā)展速度相適應(yīng)；當(dāng)然這里并不涉及需要用什么措施來保證它的發(fā)展，也不涉及人們想把它的發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度定位在哪里。因此，我們的“發(fā)展空間”只是在當(dāng)前現(xiàn)實(shí)的基礎(chǔ)上，根據(jù)全面建設(shè)小康社會(huì)的目標(biāo)，依照相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律及其比例關(guān)系，預(yù)測集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡，并依據(jù)這個(gè)軌跡推導(dǎo)出其他相關(guān)概況。所以，我們所做的“發(fā)展空間”只能為產(chǎn)業(yè)決策和企業(yè)決策提供一個(gè)可供選擇的參考系統(tǒng)。
那么，今后20年我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間是怎樣的呢？現(xiàn)把我們的研究依據(jù)和研究結(jié)果分列于下：
首先，我們研究這個(gè)問題的前提條件是：①人類社會(huì)和世界經(jīng)濟(jì)不發(fā)生重大意外突發(fā)事件，如大型戰(zhàn)爭、重大自然災(zāi)害和深度的經(jīng)濟(jì)危機(jī)等；②中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展正常，到2020年，國內(nèi)生產(chǎn)總值能夠基本實(shí)現(xiàn)在2000年的基礎(chǔ)上翻兩番；③不管大陸與臺(tái)灣統(tǒng)一實(shí)現(xiàn)與否，這些數(shù)據(jù)都未將臺(tái)灣、香港和澳門包括在內(nèi)，這個(gè)“發(fā)展空間”僅指大陸地區(qū)。
其次，“發(fā)展空間”研究是一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律性和趨勢性研究，而不是規(guī)定任務(wù)指標(biāo)，所以，我們希望做到在幾個(gè)重要發(fā)展階段上相關(guān)數(shù)據(jù)能夠基本接近，而做不到在發(fā)展過程中年年點(diǎn)點(diǎn)都相符。
第三，研究結(jié)果的得出是基于以下幾個(gè)基本判斷：
1.世界和中國的信息化進(jìn)程在這個(gè)時(shí)期將逐步加快，因此，中國的電子工業(yè)銷售額增長率會(huì)比第二產(chǎn)業(yè)總值增長率高，從而使電子工業(yè)銷售額與第二產(chǎn)業(yè)總值之比會(huì)不斷地階梯式上升，而電子工業(yè)銷售額與國內(nèi)生產(chǎn)總值之比會(huì)在經(jīng)過一段上沖之后穩(wěn)定下來。我們判斷，在最初的3～5年里，中國電子工業(yè)銷售額將繼續(xù)現(xiàn)在的發(fā)展勢頭而高速攀升，從而使得電子工業(yè)銷售額與國內(nèi)生產(chǎn)總值之比進(jìn)一步提升，在此后一個(gè)時(shí)期，它會(huì)因電子工業(yè)銷售額增長速度趨向正常，并與第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素相抵，使得電子工業(yè)銷售額與國內(nèi)生產(chǎn)總值之比穩(wěn)定在一個(gè)適當(dāng)?shù)乃缴稀?
2.在世界上許多制造業(yè)不斷向中國大陸轉(zhuǎn)移的背景下，并考慮到中華民族傳統(tǒng)消費(fèi)觀念的作用，在這20年，中國第三產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)總值中比重不會(huì)高速上升，第二產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)總值中的比重也不會(huì)很快地下降，但后10年會(huì)比前10年下降得快。我們認(rèn)為，中國第二產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)總值中的比重，有可能從2000年的51％到2010年和2020年分別下降到48％和40％；這個(gè)40％比例相當(dāng)于日本90年代前期的水平，還不是現(xiàn)在發(fā)達(dá)國家中的高水平。但是，電子工業(yè)銷售額與第二產(chǎn)業(yè)總值之比到2020年也要接近40％，這就是一個(gè)比較高的水平了。美國前20年這個(gè)比例增長了一倍，日本增長了近50％，韓國增長了2.5倍。中國今后的20年，要在我國現(xiàn)有的基礎(chǔ)上再增長一倍，從而接近發(fā)達(dá)國家當(dāng)時(shí)的水平，我們認(rèn)為是應(yīng)當(dāng)?shù)�，也是必須的，而且也是可以辦到的。
這里需要說明的是，電子工業(yè)銷售額與第二產(chǎn)業(yè)總值之比接近40％，并非電子工業(yè)增加值占第二產(chǎn)業(yè)總值的40％。一般說來，電子工業(yè)增加值只是電子工業(yè)銷售額的20％～25％，所以，電子工業(yè)銷售額與第二產(chǎn)業(yè)總值之比接近40％，僅相當(dāng)于電子工業(yè)增加值占第二產(chǎn)業(yè)總值的8～10％，這是一個(gè)現(xiàn)實(shí)的空間，也是一個(gè)比較大的空間。
3.信息化裝備水平的提高，在很大程度上依靠集成電路產(chǎn)品的升級(jí)。集成電路需求額對(duì)電子工業(yè)銷售額的比例，在過去20年中，美國和日本都增加了3倍，中國和韓國都增加了6倍，現(xiàn)在各國均處于一個(gè)基本相當(dāng)?shù)乃缴�，但中國是處于這個(gè)水平的低端位，結(jié)果是中國信息裝備高端產(chǎn)品的制造能力比較低。我們認(rèn)為在今后20年，中國集成電路需求額對(duì)電子工業(yè)銷售額的比例必然會(huì)有較快的增長。
4.電子工業(yè)是信息化裝備制造業(yè)的核心和基礎(chǔ)，信息化裝備制造業(yè)的發(fā)展，是集成電路產(chǎn)品需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)力。我們認(rèn)為，在當(dāng)前我國集成電路產(chǎn)品需求旺盛，集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好且發(fā)展迅速的形勢下，到2020年，國內(nèi)集成電路市場應(yīng)當(dāng)達(dá)到供求平衡，基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品自給，集成電路進(jìn)出口額比較接近。這不僅是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，也是國家強(qiáng)盛的基礎(chǔ)。
5.中國在世界上是一個(gè)發(fā)展中的大國，中國集成電路產(chǎn)業(yè)在世界集成電路領(lǐng)域里是一個(gè)起步較早，步伐不快，基礎(chǔ)較弱，正在起飛的部分。過去20年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)在世界集成電路產(chǎn)業(yè)中的地位是不足輕重的。今后20年，中國要全面建設(shè)小康社會(huì)，中國在世界大家庭中的作用將和她的大國地位相適應(yīng)。作為當(dāng)代高技術(shù)產(chǎn)業(yè)群的核心、信息化進(jìn)程的支柱、國家綜合實(shí)力基礎(chǔ)的集成電路產(chǎn)業(yè)，需要怎樣發(fā)展是不言而喻的。我們相信，我國各界人士，在這20年里，是會(huì)為此作出努力的。
第四，基于以上判斷和2000年的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，我們認(rèn)為，今后20年在我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一些重要環(huán)節(jié)上，其相關(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的基本構(gòu)架應(yīng)該如下表所列：
四、對(duì)世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測的一項(xiàng)質(zhì)疑
近幾年來，國內(nèi)外經(jīng)常有人引用這樣一項(xiàng)預(yù)測：“到2012年，世界半導(dǎo)體市場銷售額將達(dá)到1萬億美元。”我們認(rèn)為，這是前些年的預(yù)測值，現(xiàn)在需要進(jìn)行一些必要的調(diào)整。這是因?yàn)椋?001年世界半導(dǎo)體市場銷售額僅有1400億美元左右，其中集成電路銷售額為1200億美元左右。根據(jù)我們對(duì)前20年統(tǒng)計(jì)資料的分析,世界半導(dǎo)體集成電路銷售額增長率是在逐步放緩的趨勢之中，在以后的10～20年里，沒有特殊原因，其平均增長率一定小于15％,今后20年的平均增長率可能會(huì)在8～10％之間。若以2001年為基數(shù),既使按15％的增長率推算到2012年，其數(shù)額也只有6500億美元，再以80％來估算集成電路銷售額，大概只有5000多億美元。所以，世界半導(dǎo)體市場銷售額達(dá)到1萬億美元的時(shí)間可能要推遲到2020年附近。我們對(duì)中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間的研究也是基于這種估算進(jìn)行的。
最后，我要真誠地向鄺心湖同志表示深深的謝意，因?yàn)槭撬秊槲覀兊难芯刻峁┝舜罅康臍v史數(shù)據(jù)，沒有她辛勤地努力，就沒有我們的研究結(jié)果。
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http:leisuda.cn/news/2005-1/200513192846.html
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