今年宏觀及制造業(yè)基本面不佳，鋰電自動化裝備成為萬綠叢中一點紅。鋰電池制造設(shè)備分為前端設(shè)備、中端設(shè)備、后端設(shè)備，核心為前端設(shè)備。前端設(shè)備，如攪拌機、涂布機、輥壓機、分切機等是電池制造的核心機器，關(guān)乎整條生產(chǎn)線的質(zhì)量。
鋰電池生產(chǎn)重心向中國轉(zhuǎn)移。目前全球鋰電池產(chǎn)業(yè)集中在中、日、韓三國，三者占據(jù)全球95%左右的市場份額，2014年中國占比達到27%。2014年全球新增投資的近8成集中在中國，未來中國占比將進一步提升。2014年預計中國全行業(yè)投資金額超千億元，超2012和2013年的總和，2014年投資規(guī)模在1億元以上的鋰離子電池項目就有25個。
電動汽車發(fā)展帶動動力型鋰電池爆發(fā)式增長。隨著政策支持力度加強以及消費者對新能源特別是電動汽車接受度提升，預計我國今年銷量有望突破20萬輛，2020年銷量將達到100萬輛，保有量500萬量。
僅考慮動力電池和消費型電池的需求，2018年鋰電池需求將達54GWh，2020年有望達到72GWh。2014年我國動力鋰離子電池市場需求達2.8GWh，消費型鋰離子電池需求約為30GWh，儲能鋰離子電池市場需求占比較小，總計可達33GWh，還有翻倍空間。
國內(nèi)鋰電池設(shè)備行業(yè)爆發(fā)。國內(nèi)電池廠商生產(chǎn)自動化程度仍偏低，未來將受益于自動化、智能化和進口替代。GBII預計2015年鋰電生產(chǎn)設(shè)備的國產(chǎn)產(chǎn)值將達到75億元，實現(xiàn)翻倍增長。我們預計2020年鋰電設(shè)備市場規(guī)模356億元，國產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值將達到285億元，國產(chǎn)設(shè)備占比從50%提高到80%。
目前國內(nèi)鋰電設(shè)備行業(yè)企業(yè)目前收入規(guī)模僅1-3億元，面臨巨大空間。2013年，國內(nèi)涉及鋰電池生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域的企業(yè)有278家，但是具有一定技術(shù)核心、規(guī)模較大的企業(yè)數(shù)量很少。2014年，贏合科技鋰電設(shè)備收入2.3億元，先導股份1億元，吉陽科技鋰電設(shè)備前11個月0.75億元。我們認為隨著一些龍頭企業(yè)上市，研發(fā)技術(shù)提高，收購兼并，龍頭公司占有率提升。<
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