補(bǔ)貼政策推動(dòng)全球光伏市場(chǎng)再創(chuàng)新高

    剛剛過(guò)去的2013年，全球光伏市場(chǎng)快速發(fā)展，光伏電站裝機(jī)容量再創(chuàng)新高。據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013年全球新增光伏電站裝機(jī)38GW。全球光伏年新增裝機(jī)容量從2000年的290MW發(fā)展到2013年的38GW，13年間增長(zhǎng)超過(guò)100倍。但是從全球范圍看，由于光伏發(fā)電成本相對(duì)傳統(tǒng)能源的發(fā)電成本依然偏高，光伏產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)的發(fā)展還處于政策驅(qū)動(dòng)階段，光伏發(fā)電應(yīng)用這么長(zhǎng)足的發(fā)展與各國(guó)出臺(tái)積極的鼓勵(lì)政策和措施密不可分。

    歐洲自發(fā)自用或成未來(lái)看點(diǎn)

    在歐洲，自發(fā)自用最終能否成為光伏發(fā)電的主流以及發(fā)展速度如何，主要取決于政策對(duì)費(fèi)用和稅收的規(guī)定所產(chǎn)生的影響。

    談到光伏應(yīng)用和光伏政策，歐洲可謂是先驅(qū)和領(lǐng)頭羊，歐洲的光伏裝機(jī)規(guī)模直到2013年才被中國(guó)、日本和美國(guó)等國(guó)家趕超。早在上世紀(jì)90年代初期，德國(guó)就制定了萬(wàn)戶太陽(yáng)能電池屋頂計(jì)劃。在德國(guó)的示范和帶動(dòng)下，歐洲各國(guó)政府陸續(xù)出臺(tái)了包括光伏在內(nèi)的對(duì)綠色能源的支持方案。真正意義上促進(jìn)歐洲乃至全球光伏產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)突破性發(fā)展的是2005年歐盟發(fā)起的可再生能源運(yùn)動(dòng)。歐洲的德國(guó)、丹麥、意大利、英國(guó)、西班牙等國(guó)先后頒布了可再生能源法案。歐洲各國(guó)通過(guò)給予大量補(bǔ)貼和政策優(yōu)惠，不但加速了本地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也為當(dāng)時(shí)中國(guó)的光伏制造提供了廣闊的市場(chǎng)和前所未有的發(fā)展機(jī)遇。“上網(wǎng)電價(jià)法”的廣泛推行使光伏項(xiàng)目得到了穩(wěn)定收益的保證和資金來(lái)源，投資人可就單個(gè)光伏發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行融資，提高了企業(yè)和個(gè)人投資光伏發(fā)電的熱情，成功推動(dòng)了光伏發(fā)電應(yīng)用市場(chǎng)的迅速擴(kuò)張。歐洲國(guó)家大都推出了0.3~0.5歐元/千瓦時(shí)不等的上網(wǎng)電價(jià)。

    2010年是歐洲各國(guó)光伏政策的重要轉(zhuǎn)折之年。在推行了強(qiáng)有力的鼓勵(lì)政策后，歐洲的光伏系統(tǒng)成本已從2005年的接近8歐元/瓦下降到3歐元/瓦左右。考慮到光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和光伏發(fā)電成本的降低，加之希臘和西班牙等部分國(guó)家受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響財(cái)政出現(xiàn)困局，歐洲各國(guó)紛紛下調(diào)光伏的上網(wǎng)電價(jià)水平，而且形成逐年遞減的態(tài)勢(shì)。僅2010年，德國(guó)的光伏上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)10%左右，西班牙的地面電站上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)45%，意大利和捷克也制定了嚴(yán)格的上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)計(jì)劃和安裝上限，意大利就規(guī)定了2011年至2013年間的裝機(jī)容量不超過(guò)3GW。

    由于政策支持力度的大幅下降，歐洲在2013年失去了其連續(xù)14年保持的光伏應(yīng)用市場(chǎng)的全球領(lǐng)先地位，占全球市場(chǎng)份額的比例由2008年峰值的86%下降為2013年的歷史最低值28%。當(dāng)前，歐洲的光伏從業(yè)者也在向政府呼吁，對(duì)于光伏補(bǔ)貼政策的調(diào)減應(yīng)遵循漸變的規(guī)則，避免造成過(guò)大的波動(dòng)，損害產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。從歐洲整體來(lái)看，按未來(lái)的光伏政策環(huán)境的不同可以劃分為三類區(qū)域。第一類：政策環(huán)境較為樂(lè)觀的國(guó)家。這類國(guó)家大多已制定了明確的上網(wǎng)電價(jià)政策或凈計(jì)量政策，而且未來(lái)的政策向好，沒(méi)有征收各類型費(fèi)用的預(yù)期。丹麥、荷蘭、瑞士和土耳其屬于這一類國(guó)家。第二類：政策環(huán)境中等的國(guó)家。這類國(guó)家基本上屬于在前期光伏激勵(lì)政策力度比較大，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展比較早的國(guó)家。這些國(guó)家已建立了明確的上網(wǎng)電價(jià)政策，但未來(lái)的政策變化不是很明朗，存在電網(wǎng)費(fèi)用征收、補(bǔ)貼裝機(jī)上限限制和政府政策執(zhí)行不暢通等風(fēng)險(xiǎn)因素。德國(guó)、意大利、希臘、克羅地亞、奧地利和英國(guó)屬于這一類國(guó)家。值得注意的是，這第二類國(guó)家的國(guó)土面積、陽(yáng)光資源和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平在歐盟地區(qū)都是相對(duì)比較高的，所以這些國(guó)家未來(lái)政策的變化對(duì)歐洲光伏市場(chǎng)發(fā)展的影響巨大。第三類：政策環(huán)境比較嚴(yán)峻的國(guó)家。這些國(guó)家大都沒(méi)有明確的上網(wǎng)電價(jià)法或已被取消，未來(lái)沒(méi)有明確的新激勵(lì)政策或力度很小，部分國(guó)家政府工作效率偏低。這些國(guó)家包括：西班牙、比利時(shí)、保加利亞、捷克、波蘭、羅馬尼亞、葡萄牙和斯洛伐克。

    預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)，歐洲整體每年新增光伏裝機(jī)規(guī)模會(huì)維持在10GW左右。另外，光伏發(fā)電自發(fā)自用的模式顯示出增長(zhǎng)的潛力，到2013年此類型項(xiàng)目已達(dá)到2GW。在歐洲，自發(fā)自用最終能否成為光伏發(fā)電的主流以及發(fā)展速度如何主要取決于政策對(duì)費(fèi)用和稅收的規(guī)定所產(chǎn)生的影響。

    美國(guó)發(fā)展?jié)摿�巨�?

    美國(guó)擁有穩(wěn)定多樣的政策支持和良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，未來(lái)光伏市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿�巨大。美�?guó)作為全球最發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)體，擁有廣闊的國(guó)土和充足的陽(yáng)光資源，擁有巨大的太陽(yáng)能消費(fèi)市場(chǎng)。上個(gè)世紀(jì)70年代以來(lái)，美國(guó)先后制定和出臺(tái)了國(guó)家光伏發(fā)展計(jì)劃和百萬(wàn)太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃。美國(guó)2005年起施行了光伏投資稅減免政策，居民或企業(yè)法人在住宅和商用建筑屋頂安裝光伏系統(tǒng)發(fā)電所獲收益享受投資稅減免，減免額相當(dāng)于系統(tǒng)安裝成本的30%，單戶居民住宅的減免額不超過(guò)2000美元。2009年該政策得以延續(xù)，對(duì)于商用光伏項(xiàng)目的投資稅減免延長(zhǎng)8年，對(duì)于住宅光伏項(xiàng)目的延長(zhǎng)2年，取消了每戶居民光伏項(xiàng)目2000美元的減稅上限。2007年美國(guó)能源部公布了美國(guó)太陽(yáng)能先導(dǎo)計(jì)劃。2010年7月美國(guó)參議院能源委員會(huì)投票通過(guò)了美國(guó)千萬(wàn)太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃。

    除了國(guó)家層面的稅收減免政策和激勵(lì)計(jì)劃，美國(guó)各州也有各自的光伏鼓勵(lì)政策。42個(gè)州通過(guò)“凈電量計(jì)量法”，37個(gè)州有直接補(bǔ)貼或電價(jià)補(bǔ)貼(1.5美元/瓦～5.0美元/瓦)，26個(gè)州有稅收優(yōu)惠，32個(gè)州有可再生能源配額制度，21個(gè)州有優(yōu)惠貸款(利息：0%～7.5%，年限：5～20年)，16個(gè)州明確了光伏發(fā)電占總用電比例的目標(biāo)。

    美國(guó)政策環(huán)境相對(duì)比較穩(wěn)定，激勵(lì)形式多樣，能滿足不同類型使用者和投資人的需求。另外，美國(guó)金融環(huán)境寬松，美國(guó)公司在商業(yè)模式創(chuàng)新上走在前列。SolarCity、SunEdison和FirstSolar等公司不斷推出融資租賃等光伏電站投資新模式。2013年美國(guó)新增光伏裝機(jī)4.8GW，排名全球第三，擁有穩(wěn)定多樣的政策支持和良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，美國(guó)未來(lái)光伏市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿�巨大�?

    日本下調(diào)電價(jià)仍利潤(rùn)可觀

    雖然有上網(wǎng)電價(jià)的下調(diào)，但日本的上網(wǎng)電價(jià)仍然可以給電站投資人帶來(lái)可觀的收益。

    日本本土資源有限，日本歷來(lái)注重能源安全和能源的多樣化利用。日本在1994年啟動(dòng)了“新陽(yáng)光計(jì)劃”，以50%的補(bǔ)助額鼓勵(lì)居民使用光伏發(fā)電。在2011年福島核電站核泄漏事故后，從2012年7月份開(kāi)始，日本實(shí)施針對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電的全部收購(gòu)制度，上網(wǎng)電價(jià)達(dá)到42日元/千瓦時(shí)。在高電價(jià)的刺激下，日本的商業(yè)屋頂和住宅屋頂?shù)墓夥�發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。2011年日本新增裝機(jī)1.2GW，2012年達(dá)到2GW，2013年更是增長(zhǎng)到6.9GW，增長(zhǎng)率超過(guò)200%。隨著光伏發(fā)電成本的下降，日本政府已從2014年4月開(kāi)始下調(diào)住宅和商業(yè)屋頂電站上網(wǎng)電價(jià)至32日元/千瓦時(shí)和37日元/千瓦時(shí)。

    雖然有上網(wǎng)電價(jià)的下調(diào)，但日本的上網(wǎng)電價(jià)仍然可以給電站投資人帶來(lái)可觀的收益。預(yù)計(jì)未來(lái)兩年日本每年新增光伏裝機(jī)將維持在7GW左右。

    另外，澳大利亞、韓國(guó)、印度、馬來(lái)西亞等國(guó)家也都針對(duì)本國(guó)情況制定了積極的支持政策。南美和非洲則是更長(zhǎng)遠(yuǎn)未來(lái)光伏發(fā)展的樂(lè)土，尤其是離網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)展大有潛力。

    中國(guó)華麗轉(zhuǎn)身光伏應(yīng)用大國(guó)

    經(jīng)過(guò)短短4年時(shí)間，中國(guó)完成了從光伏制造大國(guó)向光伏發(fā)電應(yīng)用大國(guó)的華麗轉(zhuǎn)變。

    中國(guó)對(duì)于光伏的支持政策啟動(dòng)相對(duì)較晚。全國(guó)性的激勵(lì)政策基本上是中國(guó)的光伏制造在2006年開(kāi)始蓬勃發(fā)展之后才啟動(dòng)的。2009年7月21日，財(cái)政部、科技部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于實(shí)施金太陽(yáng)示范工程的通知》，決定綜合采取財(cái)政補(bǔ)助、科技支持和市場(chǎng)拉動(dòng)方式，加快國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電的產(chǎn)業(yè)化和規(guī)�；�發(fā)展。2009年的4月16日，由財(cái)政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用的實(shí)施意見(jiàn)》，開(kāi)始對(duì)太陽(yáng)能光電建筑一體化應(yīng)用項(xiàng)目實(shí)施補(bǔ)貼。但是這種補(bǔ)貼方式，難以保證對(duì)于光伏產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量和發(fā)電收益的考核，最終在2013年腿出了歷史舞臺(tái)。

    國(guó)內(nèi)具有標(biāo)志意義和綱領(lǐng)指導(dǎo)性意義的光伏產(chǎn)業(yè)政策是2013年7月4日國(guó)務(wù)院下發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，俗稱“國(guó)八條”。隨后，根據(jù)“國(guó)八條”的原則和要求，各部委和相關(guān)職能部門(mén)都發(fā)布了相應(yīng)細(xì)化后的實(shí)施政策或指導(dǎo)意見(jiàn)，規(guī)范和促進(jìn)了光伏制造和光伏發(fā)電應(yīng)用的發(fā)展。這些政策包括：國(guó)家發(fā)展改革委下發(fā)的《分布式發(fā)電管理暫行辦法》、國(guó)家財(cái)政部下發(fā)的《關(guān)于分布式光伏發(fā)電實(shí)行按照電量補(bǔ)貼政策等有關(guān)問(wèn)題的通知》、國(guó)家能源局和國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行股份有限公司下發(fā)的《關(guān)于支持分布式光伏發(fā)電金融服務(wù)的意見(jiàn)》、國(guó)家發(fā)展改革委下發(fā)的《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》、工信部下發(fā)的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》、國(guó)家能源局下發(fā)的《光伏電站項(xiàng)目管理暫行辦法》和《分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理暫行辦法》。其中，2013年的8月30日國(guó)家發(fā)改委下發(fā)的《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》明確了對(duì)光伏電站發(fā)電實(shí)行上網(wǎng)電價(jià)制，按不同光照資源地區(qū)，上網(wǎng)電價(jià)劃分為0.9元/千瓦時(shí)、0.95元/千瓦時(shí)和1元/千瓦時(shí)；分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目實(shí)行按電量補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為0.42元/千瓦時(shí)，自發(fā)自用以外的上網(wǎng)電量由電網(wǎng)公司按當(dāng)?shù)厝济好摿驑?biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)收購(gòu)。這項(xiàng)明確規(guī)定了光伏發(fā)電站和分布式光伏項(xiàng)目的收購(gòu)電價(jià)和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)和發(fā)電市場(chǎng)都是極大的利好和促進(jìn)，為投資人獲得穩(wěn)定可靠的光伏發(fā)電收益做了政策層面的保證。另外，工信部的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》對(duì)國(guó)內(nèi)光伏制造投資也進(jìn)行了明確和嚴(yán)格的規(guī)定，限制了低水平產(chǎn)能的盲目擴(kuò)張。

    環(huán)顧世界各國(guó)在光伏發(fā)展進(jìn)程中的各種激勵(lì)和扶持政策，基本上體現(xiàn)了扶持終端市場(chǎng)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思路。中國(guó)通過(guò)前期的“金太陽(yáng)示范工程”和近期制定的對(duì)大型地面電站和分布式電站的上網(wǎng)電價(jià)政策，大大提振了國(guó)內(nèi)的光伏發(fā)電市場(chǎng)，年度新增光伏裝機(jī)規(guī)模從2009年的220MW飛速發(fā)展到2013年的12GW，全球排名第一，全球市場(chǎng)份額超過(guò)30%。經(jīng)過(guò)短短4年時(shí)間，中國(guó)完成了從光伏制造大國(guó)向光伏發(fā)電應(yīng)用大國(guó)的華麗轉(zhuǎn)變。<