“目前我們正面臨供不應(yīng)求的情況，很多大企業(yè)的老板甚至攜同夫人一起到企業(yè)里面，直接找我們的董事長，要不到電池，就住兩天�！�8月末在香港的一場機(jī)構(gòu)投資者見面會(huì)上，國內(nèi)某鉛酸企業(yè)的主管在回答行業(yè)分析師的提問時(shí)說。這是中國當(dāng)前鉛酸電池市場供求緊張情況的真實(shí)反映。
缺“電”的電動(dòng)自行車
一個(gè)最明顯的事實(shí)是，市面上很多售賣的電動(dòng)自行車都配不上電池了。 據(jù)介紹，在電池緊張的情況下，如果發(fā)100輛車出去，能夠配上30組電池左右，給他們的經(jīng)銷商已經(jīng)是很好的交代，而這種空配率還在持續(xù)增長。
目前不少電動(dòng)自動(dòng)車是“空車”出售，消費(fèi)者需要自己到市場上配電池，或者是要等兩個(gè)月才能配到電池。嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)面前，電動(dòng)車企業(yè)老板們甚至已經(jīng)主動(dòng)提出只要保證50%的車配上電池就好了，其他再想辦法籌集。而事實(shí)是，每生產(chǎn)1萬輛電動(dòng)自行車，最后往往都有2000輛積壓在庫房等待電池。但到底電動(dòng)自行車行業(yè)面臨著多大電池缺口，因?yàn)椴慌懦锌蛻魹榱硕嗄秒姵�，故意將情況介紹得更慘一些。
導(dǎo)致鉛酸電池市場這種局面的，是今年政府的一系列重手整頓。今年5月份起，環(huán)保部、國家發(fā)改委等九部委發(fā)起了聯(lián)合專項(xiàng)大整治，令幾乎所有的生產(chǎn)廠商都受到影響。據(jù)參與超威與天能兩家公司業(yè)績分析會(huì)議的人士透露，此次環(huán)保大整治將會(huì)關(guān)閉全國30%的產(chǎn)能，涉及的企業(yè)則比例更大。而從7月30日國家環(huán)保部公布的數(shù)據(jù)來看，全國共有1930家鉛酸電池制造商被列入檢查的名單，其中已有30%的企業(yè)被關(guān)閉，53%的企業(yè)處于停運(yùn)，可維持正常生產(chǎn)的只有13%，另有4%仍在建設(shè)中。
此外，工信部即將出臺(tái)針對鉛酸蓄電池的準(zhǔn)入條例，對整個(gè)行業(yè)進(jìn)行改革，未來3年，行業(yè)內(nèi)將有三分之二落后產(chǎn)能面臨淘汰，而鉛酸蓄電池的廠商也將從2000家驟減到不超過300家。
國家工信部正在擬定的鉛酸蓄電池管理?xiàng)l例，將會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)整合。以浙江省為例，全省共有328家企業(yè)制造蓄電池，登記在冊的有273家，但是到今年8月底，停產(chǎn)整頓的有16家，需搬遷的有31家，另有226家被全部取締。整頓力度之強(qiáng)前所未有。
行業(yè)出現(xiàn)雙寡頭壟斷
“通過這次整治以后，中國鉛酸電池市場實(shí)際上將出現(xiàn)雙寡頭壟斷。”香港的一位行業(yè)分析師說。
另據(jù)研究報(bào)告表示，早在2009年，超威與天能已經(jīng)分別占據(jù)中國電動(dòng)自行車鉛酸動(dòng)力電池前兩名，兩家市場占有率大體相當(dāng)，合計(jì)已經(jīng)超過35%，而第三名的市場占有率僅為8.4%，該行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的雙寡頭競爭格局。
此次全行業(yè)整頓之后，這種雙寡頭競爭的情況可能會(huì)進(jìn)一步加劇。因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)的復(fù)產(chǎn)或是擴(kuò)容均已受到嚴(yán)格的限制。特別是有關(guān)項(xiàng)目的審批權(quán)已經(jīng)收回省環(huán)保廳，過去一個(gè)小小的縣級環(huán)保部門便可以審批的項(xiàng)目，現(xiàn)在全部收歸省環(huán)保廳所有。這意味著任何的擴(kuò)容項(xiàng)目都面臨更大的時(shí)間成本和交易成本。
“批準(zhǔn)一個(gè)項(xiàng)目，要先向縣環(huán)保局打報(bào)告，然后送交市環(huán)保局，后者會(huì)派督查組到現(xiàn)場核實(shí)，如果沒有問題，市環(huán)保局結(jié)合縣環(huán)保局進(jìn)一步打報(bào)告再送到省廳，省廳再派人到現(xiàn)場核實(shí)，如果再?zèng)]有問題，才能核準(zhǔn)這個(gè)企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。這個(gè)流程變得非常復(fù)雜。”浙江一家鉛酸電池企業(yè)的老板說。
在這種情況下，像超威和天能這樣的大廠商則占據(jù)了有利形勢：一方面，大量中小同行被關(guān)閉或是停產(chǎn)，另一方面，大產(chǎn)能的項(xiàng)目擴(kuò)張受到行政程序及工期等因素限制，近期內(nèi)整個(gè)行業(yè)仍然會(huì)面臨供不應(yīng)求的緊張情況，這更增強(qiáng)了大企業(yè)的議價(jià)能力。
一些無法承受停產(chǎn)整頓的中小型的鉛酸電池廠商紛紛倒閉，而一些尚存活的企業(yè)，正在聯(lián)系像超威或是天能這樣的公司，尋求合并或是合作計(jì)劃。這些存活的企業(yè)盡管通過環(huán)保驗(yàn)收拿到了牌照，但是仍然面臨巨大壓力，由于缺乏品牌，極有可能在即將到來的下一輪的行業(yè)整治中被淘汰。
鉛酸電池業(yè)是否夕陽
但不少分析師仍然擔(dān)憂，此前兩次提價(jià)，加上“空配率”的上升，有可能令鉛酸電池的替代品鋰電池成為搶手貨。而從頻頻曝光的血鉛事件及國家的整頓之堅(jiān)決態(tài)度來看，這個(gè)行業(yè)是否仍然具備高增長前景仍未有定數(shù)。
就鉛酸電池的從業(yè)公司來看，顯然不認(rèn)同行業(yè)處于夕陽邊緣的說法，因?yàn)椴徽撌钱a(chǎn)品需求，還是經(jīng)濟(jì)成本與技術(shù)提升，替代產(chǎn)品鋰電池在相當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)都無法對鉛酸電池構(gòu)成有力沖擊。
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