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6月1日,國家發(fā)改委、財政部、國家能源局聯合發(fā)布《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》(因落款日期為5月31日,業(yè)內簡稱為“531新政”),暫停安排2018年普通光伏電站指標、嚴控分布式光伏規(guī)模,并將新投運項目上網電價統(tǒng)一降低0.05元/千瓦時。
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<P> 6月1日,國家發(fā)改委、財政部、國家能源局聯合發(fā)布《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》(因落款日期為5月31日,業(yè)內簡稱為“531新政”),暫停安排2018年普通光伏電站指標、嚴控分布式光伏規(guī)模,并將新投運項目上網電價統(tǒng)一降低0.05元/千瓦時。</P> <P> 部分光伏企業(yè)的高管表示,“531新政”帶來的陣痛是短暫的。在應對陣痛的同時,企業(yè)更要思考的是如何提高自身的核心競爭力。</P> <P> <STRONG>達摩克利斯之劍</STRONG></P> <P> 2017年,我國光伏發(fā)電新增裝機規(guī)模居可再生能源之首,達到5306萬千瓦;2017年12月底,全國光伏發(fā)電裝機量達到1.3億千瓦。而放眼全球光伏市場,我國53.6%的增長幅度,已連續(xù)5年居世界第一,累計裝機量也連續(xù)3年位居全球首位。</P> <P> 不僅如此,2017年我國多晶硅產量24.2萬噸,同比增長24.7%;硅片產量87GW,同比增長34.3%;電池片產量68GW,同比增長33.3%;組件產量76GW,同比增長31.7%。光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產規(guī)模全球占比均超過50%,繼續(xù)保持全球首位。</P> <P> 但在這些華麗數字的背后,光伏行業(yè)的棄光以及補貼需求持續(xù)擴大等問題也逐漸顯露。</P> <P> 國家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心研究員時璟麗曾指出,2017年光伏新增裝機5000多萬千瓦,確實偏高。時璟麗分析道,光伏發(fā)電作為清潔能源是必需的,但它要與現有的電力系統(tǒng)配套。而我國目前的電力系統(tǒng)調整替代需要一定的過程,不可能一蹴而就,而光伏發(fā)電目前的態(tài)勢是不完全可持續(xù)的。</P> <P> 不僅如此,可再生能源的補貼缺口也在持續(xù)擴大。</P> <P> 按照現行國家可再生能源基金征收標準,2016年中國可再生能源基金共收到大約700億元的可再生能源附加費,2017年預計在800億元左右。但這不足以覆蓋所有項目的資金補貼需求,根據財政部的統(tǒng)計,到2017年底,我國可再生能源補貼缺口已達到1000億元,其中光伏補貼缺口已占到近一半份額。</P> <P> 漢能薄膜發(fā)電集團(以下簡稱“漢能”)執(zhí)行董事、副總裁徐曉華表示,“531新政”是國家把光伏行業(yè)去補貼,完全市場化加速實施的重要舉措。業(yè)界對國家補貼的政策退潮是有預估,有一定的準備,只不過它來得比預想要早,比預想的猛烈。</P> <P> 與此同時,徐曉華指出,政策的發(fā)布也加速了行業(yè)的洗牌,洗掉沒有技術優(yōu)勢、沒有產能與成本優(yōu)勢的企業(yè),也會加速平價上網的到來。預期2019年將開始出現平價上網的應用項目。</P> <P> 徐曉華進一步解釋道,光伏行業(yè)這一輪洗牌遲早要到來。一個行業(yè)發(fā)展到比較成熟的階段,其利潤和風險確實可能就不會讓幾百家、幾千家企業(yè)一起分擔。幾家大的具有技術成本優(yōu)勢的企業(yè),熬過來之后會獲得更好的發(fā)展,小的企業(yè)極有可能徹底消失掉了。</P> <P> <STRONG>理性看待政策調整</STRONG></P> <P> 實際上,光伏行業(yè)經歷了2017年的“瘋狂”之后,進入2018年,有關光伏行業(yè)增長太快,需要降溫的聲音時有發(fā)出。但是,這種聲音卻被火熱的分布式光伏市場淹沒。</P> <P> 而這次政策的調整,也指向了日益火爆的分布式光伏市場!531新政”指出,今年安排10GW左右規(guī)模用于支持分布式光伏項目建設。但是根據之前國家能源局的統(tǒng)計數據,全國分布式裝機量已達9GW左右。而據業(yè)內人士計算,1~5月份,10GW的分布式指標已基本消化完畢。</P> <P> 不僅如此,隨著新政的發(fā)布,河北、江蘇、山東等部分地區(qū)也陸續(xù)公布對分布式光伏發(fā)電項目停止墊付國家發(fā)電補貼。</P> <P> 山東省淄博市一位分布式光伏經銷商表示,目前來店里咨詢相關政策的人數比較多,暫時沒有發(fā)生合同糾紛。</P> <P> 同時,他說道:“我們底下對政策也不是很清楚,正在跟供應商了解具體的情況!</P> <P> 而位于濟南市的一位經銷商則略顯無奈地說道,目前大的合同糾紛倒是沒有,一些下半年的訂單有要求退訂金的,已經退還給他們了。對于下半年還能否繼續(xù)堅持,目前還沒有決定。</P> <P> 英利分布式能源股份有限公司(以下簡稱“因能”)副總經理任曉坤表示,因能這邊也正在研究對策,但是我們的一個總體的原則是積極響應國家政策,快速做好調整,繼續(xù)把存量電站維護好。</P> <P> 看到分布式光伏受到“531新政”的波及,有業(yè)內人士預測,分布式光伏甚至是整個光伏行業(yè)的“寒冬”已經來了。</P> <P> 但是,一位光伏上市公司的高管表示,市場現在表現得過于悲觀,應該理性地看待政策帶來的轉變。</P> <P> 他算了一筆賬:2017年全球光伏裝機總量約為102GW,去年中國裝機量為53GW,那么中國以外的市場去年的容量就有49GW。按照18%的增長幅度,今年的國外市場大約能增長10GW,那么可以增長到60個GW左右。而在國內,一個相對比較中性的預測是,今年的裝機在35GW左右,全球會到95GW。95GW對比去年的102GW,實際上全球的市場規(guī)模不會出現大的波動。</P> <P> 任曉坤坦言,“行業(yè)發(fā)展太快了,一些人覺得這個行業(yè)有利可圖,尤其是像渠道商、服務商,為了賺快錢渾水摸魚進入這個行業(yè),給行業(yè)帶來特別大的危害。發(fā)展太快了,造成了一種惡性的思想,在戶用這塊真的特別受影響。經過政策的洗禮,整個行業(yè)會更加健康!</P> <P> <STRONG>轉變中求生存</STRONG></P> <P> 任曉坤表示,站在企業(yè)的角度,政策出臺了,企業(yè)要積極應對,抓緊時間轉型,行業(yè)畢竟還要繼續(xù)存活,企業(yè)也要抓緊時間發(fā)展。</P> <P> “公司對未來還是看好的。公司認為,未來光伏加儲能的系統(tǒng)將是非常大的發(fā)展方向!比螘岳け硎,首先來說,當前國家的環(huán)境狀況決定了新能源發(fā)展戰(zhàn)略是不變的,這次新政當中,國家能源局也特別提到這一點,國家支持新能源改革和光伏發(fā)展的決心是不變的。只不過是可能現有的模式有點問題,所以要調整一下。</P> <P> 任曉坤認為,既然大的方向是不變的,未來除了家用能源這塊,比如說在衣食住行、新能源汽車,或者是其他一些智能家居的普及,都會造成整個社會用電量的上升,在用電量大規(guī)模提升,國家對新能源電力缺口越來越大的情況下,光伏加儲能系統(tǒng)可能會成為未來的發(fā)展方向。</P> <P> 相比其他光伏企業(yè),被視為“異類”的漢能在變革中走在前面,率先主動求變。</P> <P> 據悉,漢能在很早之前就不再做地面電站。徐曉華坦言,漢能當時有一個基本的判斷,認為地面電站的商業(yè)模式跟火電一樣,大規(guī)模建電站,集中上網,投資回報率必須依賴國家補貼。而依賴補貼的市場,政策存在延續(xù)的不確定性。此外,從技術層面考慮,大規(guī)模光伏地面電站沒有成熟和低成本的儲能系統(tǒng)進行削峰填谷,對電網的消納是一個沖擊,需要更大規(guī)模的運輸電力網絡平衡它,平衡電力的波動。因此,大規(guī)模光伏地面電站,并不是有效的新能源解決方案。所以,漢能果斷放棄做地面電站業(yè)務,全力轉向去中心化、分布式化與移動能源化的技術應用。漢能認為,去中心化的能源體系,才是未來能源供應與消費的趨勢方向。</P> <P> 徐曉華表示,所有企業(yè)都要思考,什么是核心戰(zhàn)略競爭力,F在光伏行業(yè),90%是晶硅企業(yè),若把產品的商標撕掉,很難辨認出是哪一家的產品,除去極個別企業(yè)外,技術與產品的同質化極為嚴重,缺乏核心競爭力。</P> <P> 徐曉華表示,從2012年起,漢能就在關注其高效薄膜芯片能與哪些終端產品結合,發(fā)出來的電如何使用,能解決哪些問題,如何去改善人們的生活。漢能將更多的精力放到終端市場的應用,更像是一個解決方案的系統(tǒng)供應商。正因如此,漢能受此次新政的波及較小。</P> <P> 多位業(yè)內人士表示,2012年光伏行業(yè)也經歷過低谷,現在有很多的光伏企業(yè)都是在那個凜冽的寒冬中堅持下來的。而現在,光伏人或許應該像之前那樣冷靜和理性地思考,以應對行業(yè)的周期性變化。</P>