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高達53GW的新增裝機,讓2017年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展再攀高峰。一片欣欣向榮的盛況之下,瘋狂擴產(chǎn)似乎在所難免,但是面對2018年可能會收縮的國內(nèi)市場以及已然顯現(xiàn)的國際市場貿(mào)易風險,降價也已開始,產(chǎn)能過剩還會只是“狼來了”?
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<P> 高達53GW的新增裝機,讓2017年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展再攀高峰。一片欣欣向榮的盛況之下,瘋狂擴產(chǎn)似乎在所難免,但是面對2018年可能會收縮的國內(nèi)市場以及已然顯現(xiàn)的國際市場貿(mào)易風險,降價也已開始,產(chǎn)能過剩還會只是“狼來了”?</P> <P> “我們要特別警惕產(chǎn)業(yè)過熱問題,不管是在上游多晶硅,還是在下游的電池片等環(huán)節(jié),目前擴產(chǎn)都很厲害。我們的市場跟不跟得上這種擴張,我希望我們的企業(yè)在擴產(chǎn)時要考慮全面,并且做好技術(shù)儲備,分步邁進。我們非常不愿意2011年左右的時候光伏制造業(yè)過剩的情況再次發(fā)生!币荒暌欢鹊墓夥仡櫤驼雇麜,最為重磅的回顧展望之后,中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華說出了自己對于這一行業(yè)的擔憂。</P> <P> 產(chǎn)能過剩,這似乎是大家公認的觀點,但是從近幾年國內(nèi)光伏的發(fā)展狀況來看,每一次的產(chǎn)能過剩危機似乎都只是“狼來了”而已,市場最終還是完成了絕大部分產(chǎn)能的吸收。</P> <P> “產(chǎn)能過剩確實比較明顯。2016年和2017年這兩年組件供應(yīng)趨緊,因此企業(yè)規(guī)劃了大量新增產(chǎn)能,這一方面會造成供應(yīng)上產(chǎn)能的增加,另一方面單位成本也會下降!敝袊履茉措娏ν度谫Y聯(lián)盟秘書長彭澎認為,“未來整個市場能否吸收國內(nèi)的光伏產(chǎn)能關(guān)鍵還是要看2018年的裝機市場有多大,如果能維持在50~60GW,問題就不會太大!</P> <P> 無論光伏新增裝機是否到達了峰值,毋庸置疑的是,光伏的市場需求確實呈現(xiàn)出此消彼長,不斷增加的趨勢。</P> <P> 那么,我們該怎么看待光伏產(chǎn)能的過剩?是優(yōu)勝劣汰,淘汰落后,還是緊跟市場的步伐?</P> <P> <STRONG>市場變數(shù)</STRONG></P> <P> “光伏產(chǎn)業(yè)不是一個完全市場化的產(chǎn)業(yè),不是簡單以供求市場的供求關(guān)系決定實際結(jié)果,其中很大一部分受國內(nèi)補貼政策影響,同樣受國外各國的補貼政策的影響。目前產(chǎn)能足夠,但是國內(nèi)政策和國際市場的變化很難預(yù)測,產(chǎn)能過;蛘吖┐笥谇蟛⒉荒芎唵蔚匾桓哦!敝袊茉唇(jīng)濟研究院院長紅煒說。</P> <P> 從光伏產(chǎn)能過剩最為嚴重的2011年來看,彼時光伏全球供應(yīng)量為70GW,但是需求只有27.5GW,產(chǎn)能嚴重過剩,但是隨著之后國內(nèi)補貼政策的出臺,以及美國、日本等市場的興起,供求關(guān)系逐漸得到扭轉(zhuǎn)。國內(nèi)國際政策無疑是影響光伏供求的一大變數(shù)。</P> <P> 而對于預(yù)測的2017年光伏新增裝機規(guī)模出入較大的問題,彭博新能源財經(jīng)亞太區(qū)總經(jīng)理Justin Wu曾表示:“中國2017年的光伏裝機規(guī)模比我們年初的預(yù)測高20GW。主要原因有兩方面:首先,盡管補貼負擔日益嚴重、限電問題持續(xù)蔓延,但受行業(yè)發(fā)展的壓力驅(qū)動,中國監(jiān)管機構(gòu)并未嚴格限制地面電站的新建指標規(guī)模。開發(fā)商幾乎全部默認將在未來幾年中拿到補貼!</P> <P> 與此同時,雖然國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)面臨海外市場的種種貿(mào)易保護,比如最近的美國和印度的貿(mào)易保護措施。但是從全球范圍來看,也可以看到中東、北非、墨西哥等市場的發(fā)展?jié)摿Α?lt;/P> <P align=center><IMG border=0 src="/uploadfile/newspic/20180307175357405.jpg"></P> <P> “除了歐洲、日本、美國、中國、印度和其他市場,今年彭博把中東、北非、土耳其、拉美、東南亞單獨列了出來,也就是說這些市場的份額是越來越大的,在五大市場之外,其他市場可以占到32%!迸聿┬履茉簇斀(jīng)分析師劉雨菁在光伏回顧和展望會上表示。</P> <P> 除了政策是光伏市場的一大變數(shù),技術(shù)的快速進步也影響著行業(yè)供需的變化,尤其是隨著光伏技術(shù)的不斷成熟,越來越多的技術(shù)走向產(chǎn)業(yè)化,新技術(shù)產(chǎn)能和舊技術(shù)產(chǎn)能之間的轉(zhuǎn)換顯得尤為重要。</P> <P> <STRONG>擴產(chǎn)的邏輯</STRONG></P> <P> 擴產(chǎn)儼然成為2017年光伏全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律。</P> <P> 賽迪智庫發(fā)布的《2018年中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢展望》顯示,在供給側(cè),各環(huán)節(jié)新增及技改產(chǎn)能在2018年逐步釋放。多晶硅原有企業(yè)技改產(chǎn)能投產(chǎn)、部分企業(yè)也在重新進入多晶硅領(lǐng)域,產(chǎn)能在逐步增大,至2018年底,國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能可能達到39.4萬噸;硅片企業(yè)單晶硅片擴產(chǎn)產(chǎn)能釋放,多晶硅片通過金剛線技改也陸續(xù)增大產(chǎn)能;電池片企業(yè)紛紛通過黑硅技術(shù)、PERC技術(shù)、N型電池技術(shù)等進行技改,提升電池產(chǎn)能,高效電池產(chǎn)能在增大;組件企業(yè)加速對生產(chǎn)線自動化、智能化改造,生產(chǎn)能力不斷提升,有效產(chǎn)能逐步擴大。</P> <P> 據(jù)悉,保利協(xié)鑫在新疆建設(shè)總產(chǎn)能為6萬噸的多晶硅生產(chǎn)基地,2018年將完成前兩期4萬噸的投產(chǎn);通威股份規(guī)劃的包頭5萬噸以及樂山5萬噸產(chǎn)能將在2018年各完成一期2.5萬噸的投產(chǎn),也就是共計5萬噸投產(chǎn);東方希望12萬噸多晶硅規(guī)劃,一期3萬噸將于2018年投產(chǎn);天宏瑞科1.9萬噸多晶硅項目將在2018年投產(chǎn)。</P> <P> 2018年1月20日,全球最大單晶硅制造商隆基股份發(fā)布《單晶硅片業(yè)務(wù)三年(2018-2020)戰(zhàn)略規(guī)劃》。規(guī)劃中提出隆基股份要在2017年底硅片產(chǎn)能15GW的基礎(chǔ)上,力爭在今年將單晶硅片產(chǎn)能提升至28GW;中環(huán)股份在2017年底單晶硅片的產(chǎn)能有望達到12GW,在2018年底單晶產(chǎn)能將達到23GW。</P> <P> 而在此前,通威股份也發(fā)布了20GW的高效晶硅電池生產(chǎn)項目規(guī)劃,預(yù)計未來3~5年投產(chǎn);阿特斯在2017年12月31日之前電池片總產(chǎn)能達到5.45GW,計劃在2018年底電池片產(chǎn)能達到約7GW。</P> <P align=center><IMG border=0 src="/uploadfile/newspic/20180307175407913.jpg"></P> <P> 毋庸置疑,光伏產(chǎn)業(yè)因為技術(shù)進步突飛猛進,需求更多的是迅速地提高某種技術(shù)和設(shè)備的產(chǎn)能來增加市場上的競爭力。</P> <P> “光伏行業(yè)是一個高技術(shù)行業(yè),技術(shù)迭代特別快。之前,我做了一個調(diào)研,企業(yè)從硅片到組件,全產(chǎn)業(yè)鏈,生產(chǎn)1GW組件大概需要多少生產(chǎn)人員、銷售人員、管理人員,有的企業(yè)是8000多人,有的則是2000多人,有的企業(yè)是500人,根本的區(qū)別在于一個是老產(chǎn)能,一個是全新的產(chǎn)能?梢,企業(yè)如果不上新產(chǎn)能,產(chǎn)品就不具備市場競爭力,就會被淘汰!辟Y深光伏行業(yè)研究員、北京先見能源咨詢有限公司技術(shù)標準部副總經(jīng)理王淑娟說,“因此,我支持擴產(chǎn),但不支持大規(guī)模擴產(chǎn)。同樣因為技術(shù)進步快,如果目前產(chǎn)能擴張?zhí)螅瑒t將來大量舊產(chǎn)能有可能就會變成企業(yè)包袱。然而,與之相悖的是,企業(yè)都希望通過擴產(chǎn)能來攤低成本!</P> <P> 事實上,在新的技術(shù)擴起來之后,舊的技術(shù)產(chǎn)能并不會立馬被淘汰掉,會持續(xù)占領(lǐng)一些低端市場。因此,即便總體的光伏產(chǎn)能過剩,但對于市場需求旺盛的高效或者是滿足光伏領(lǐng)跑者的產(chǎn)品產(chǎn)能而言,集中供應(yīng)的能力可能仍然受限。與此同時,隨著高效產(chǎn)能的不斷投產(chǎn),沒有資金能力進行技術(shù)產(chǎn)能更迭的中小企業(yè)生存空間,或?qū)⑦M一步被壓縮。</P> <P> <STRONG>中小企業(yè)承壓</STRONG></P> <P> 如果把光伏企業(yè)分成不同的陣線,如第一、第二、第三集團等,那么目前第一、第二集團的領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)能利用率非常的高,幾乎都是滿產(chǎn)狀態(tài)。而第三集團則是一些中小品牌,采取的往往是一種機會主義的策略,在前兩個集團生產(chǎn)不能滿足市場要求時進入來供給市場,這一部分企業(yè)存在的相對產(chǎn)能過剩比較嚴重。</P> <P> 在被問及產(chǎn)能過剩問題時,亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會副主席、賀利氏光伏總裁李海德對記者做了如上比喻。</P> <P> “這些中小企業(yè)往往沒有足夠資金去購買原材料,供給也是波動性的,有些時間會是產(chǎn)能過剩的清況!崩詈5抡f。</P> <P> 據(jù)悉,國內(nèi)部分中小型光伏企業(yè)正加速IPO,募集資金繼續(xù)投資光伏產(chǎn)業(yè),部分外圍企業(yè)也開始布局光伏產(chǎn)品制造。但是,對于中小企業(yè)來說,想要跟上技術(shù)更新的速度還需要很強的資金實力。</P> <P> 記者在采訪中了解到這樣一個案例。有一家光伏小企業(yè),2017年效益很好,盈利達到800多萬。但到2017年底時,行業(yè)普遍更換了新的產(chǎn)線時,這家企業(yè)選擇了賣掉原來的設(shè)備退出。</P> <P> “如果此時不更換生產(chǎn)線,那么其產(chǎn)品就會失去競爭力。但是,如果要把原來的設(shè)備全部更換為新產(chǎn)線,大概需要1000萬才能把產(chǎn)能全部改造完成,所以只好賣掉!痹撈髽I(yè)負責人向記者坦言。</P> <P> <STRONG>單晶or多晶</STRONG></P> <P> 不難看出,由于對高效光伏產(chǎn)品的需求旺盛,這一輪的擴產(chǎn)主要以單晶為主。</P> <P> 的確,從未來的市場來看,隨著分布式光伏占比的不斷提高,用地或者屋頂方面的價格也會水漲船高,對于單位面積發(fā)更多電量的高效組件的需求就會激增,單晶和多晶的高效產(chǎn)品并存,并不完全是單晶市場這樣一個大的區(qū)分,主要還是高效組件和普通組件拉開檔次,高效組件的占比逐年提高。</P> <P> 但就目前的性價比來講,單晶的性價比較高,現(xiàn)在單多晶的主流產(chǎn)品差相差10W,至少也保持7、8分錢的價差,才是一個合理價差。如果是特別復雜的應(yīng)用場景,比如水上光伏,可能要保持一毛多的價差才是合理價差。</P> <P> “如今價差已經(jīng)是2、3分錢,在這種情況下,單晶的優(yōu)勢比較明顯,如果單晶產(chǎn)能又足夠,單晶還是會有向上漲的趨勢的。這也是為什么目前光伏的擴產(chǎn)主要以單晶為主。”王淑娟分析。</P> <P> 彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示,2017年的全球單多晶組件市場份額為28%和72%,2018年預(yù)計將會為39%和61%,而2019年將會分別達到50%。</P> <P> “對于單晶和多晶,未來市場單晶比例會稍多一些達到60%,但我認為多晶產(chǎn)品不會消失,因為它的價格比較經(jīng)濟!崩詈5骂A(yù)測。</P>